13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001710666
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
15 檔
60.0%
在 Q2 2025 申報期間，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc.（CIK: 0001710666）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.4億，共持有 15 個公開申報部位。
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 11 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYG, SPYV, SPTI）累計市值佔比達 60.0%，是驅動 Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 25.90% | -1.47% | +5.63% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 13.80% | -0.39% | +26.17% | |
| 3 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 11.89% | -0.38% | -0.74% | |
| 4 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 9.04% | -3.65% | +9.41% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.93% | -0.37% | -6.03% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 7.90% | -0.82% | +1.39% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 6.08% | -0.21% | +25.40% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 4.88% | +0.08% | +93.74% | |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.54% | — | +4.48% | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.44% | +1.20% | — | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.43% | — | +0.94% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.91% | — | +8.64% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.19% | -0.57% | +57.98% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.03% | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.21% | +4.85% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +3.1% | +5.63% | 加碼 |
| 2 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 3 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +2.3% | +93.74% | 加碼 |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +2.1% | +26.17% | 加碼 |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.8% | +25.40% | 加碼 |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.4% | +57.98% | 加碼 |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | +0.2% | +4.48% | 加碼 |
| 8 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | 0% | +9.41% | 加碼 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | +4.85% | 加碼 |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | +0.94% | 加碼 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.2% | +8.64% | 加碼 |
| 13 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | -0.3% | +1.39% | 加碼 |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | -0.5% | -6.03% | 減碼 |
| 16 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | -1.2% | -0.74% | 減碼 |
| 17 | PFFD | Global X US Preferred ETF | -2.1% | EXIT | 清倉 |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | -2.5% | EXIT | 清倉 |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | -3.9% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 15 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (25.9%)、SPYV (13.8%)、SPTI (11.9%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 25.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SLYG
市值: US$513.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLK
前期市值: US$753.5萬
在 Q2 2025 季度中，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 共進行了 18 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 11 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SLYG。 本季清倉部位包含 XLK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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