13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
18 檔
51.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.4億，整體持股檔數為 18 檔。
Q1 2025 數據顯示 Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 積極進場，新開立 2 個部位並同步加碼 10 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYG, SPTI, SPYV）累計市值佔比達 51.8%，是驅動 Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 22.76% | -1.47% | +3.24% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 13.10% | -0.38% | +5.20% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.75% | -0.39% | +1.78% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 9.41% | -0.37% | +2.98% | |
| 5 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 9.08% | -3.65% | +5.38% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 8.21% | -0.82% | +2.00% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 5.29% | -0.21% | +3.56% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.94% | — | -6.61% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.08% | -1.13% | |
| 10 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.52% | — | -8.08% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.46% | — | -2.28% | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.38% | — | -12.49% | |
| 13 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.12% | — | +6.45% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.09% | — | +8.96% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.03% | -2.44% | |
| 16 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.83% | -0.57% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.21% | +0.27% | |
| 18 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | 股票-其他 | 0.25% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | +1.2% | +5.20% | 加碼 |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +1% | +2.98% | 加碼 |
| 3 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | +0.8% | +5.38% | 加碼 |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +0.4% | +1.78% | 加碼 |
| 5 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.4% | +3.56% | 加碼 |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.3% | +8.96% | 加碼 |
| 7 | PFFD | Global X US Preferred ETF | +0.1% | +6.45% | 加碼 |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.1% | -1.13% | 減碼 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +0.27% | 加碼 |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | -2.28% | 減碼 |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | -8.08% | 減碼 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -2.44% | 減碼 |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.3% | -12.49% | 減碼 |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | -0.5% | +2.00% | 加碼 |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.7% | -6.61% | 減碼 |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.8% | +3.24% | 加碼 |
| 17 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 18 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (22.8%)、SPTI (13.1%)、SPYV (11.8%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 22.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$158.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPMD
前期市值: US$595.8萬
在 Q1 2025 季度中，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 10 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。 本季清倉部位包含 SPMD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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