13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
19 檔
51.6%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.4億，整體持股檔數為 19 檔。
Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 12 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYG, SPTI, SPYV）累計市值佔比達 51.6%，是驅動 Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 22.29% | -1.47% | +0.44% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 12.11% | -0.38% | -0.68% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.53% | -0.39% | +3.98% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.87% | -0.37% | +3.18% | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 8.63% | -0.82% | +0.19% | |
| 6 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 8.39% | -3.65% | -1.57% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.94% | -0.21% | +0.17% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.51% | — | +3.90% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.03% | — | +2.45% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.08% | +2.28% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.53% | — | -0.15% | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.50% | — | +0.99% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.44% | — | -4.50% | |
| 14 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.10% | — | +0.95% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.91% | — | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.03% | +2.50% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.21% | +1.98% | |
| 18 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 19 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.12% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +0.7% | +3.98% | 加碼 |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.4% | +3.18% | 加碼 |
| 4 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.3% | +0.19% | 加碼 |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.1% | +2.28% | 加碼 |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | -0.15% | 減碼 |
| 7 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.1% | +2.45% | 加碼 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +2.50% | 加碼 |
| 9 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | 0% | +0.99% | 加碼 |
| 10 | PFFD | Global X US Preferred ETF | 0% | +0.95% | 加碼 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +1.98% | 加碼 |
| 12 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | 0% | — | 不變 |
| 13 | QINT | American Century Qlty Diver | — | — | 不變 |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | 0% | -4.50% | 減碼 |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | +3.90% | 加碼 |
| 16 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | -0.1% | +0.17% | 加碼 |
| 17 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | -0.2% | -1.57% | 減碼 |
| 18 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | -0.3% | -0.68% | 減碼 |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.4% | +0.44% | 加碼 |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | -2.7% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 19 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (22.3%)、SPTI (12.1%)、SPYV (11.5%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 22.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLV
市值: US$380.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLE
前期市值: US$497.7萬
在 Q3 2024 季度中，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 共進行了 18 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 12 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLV。 本季清倉部位包含 XLE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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