13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
20 檔
44.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.4億。該機構在本季度申報了 20 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 的前 5 大持股（包含 SPYG, SPTI, SPYV）貢獻了組合市值的 44.9%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 20.57% | -1.47% | -16.00% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 12.38% | -0.38% | +11.40% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.61% | -0.39% | -4.24% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.84% | -0.37% | +0.75% | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 8.65% | -0.82% | +31.58% | |
| 6 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 8.64% | -3.65% | +7.41% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 5.05% | -0.21% | +8.49% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.35% | — | -4.95% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.05% | — | -2.46% | |
| 10 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.05% | — | -7.06% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.72% | — | +0.18% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.51% | — | -7.88% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.08% | +5.34% | |
| 14 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.46% | — | -2.31% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.10% | — | -8.61% | |
| 16 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | +2.20% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.03% | — | |
| 18 | QINT | American Century Qlty Diver | ETF-其他 | 0.31% | — | -40.03% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.21% | +2.87% | |
| 20 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.12% | — | -43.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYG (20.6%)、SPTI (12.4%)、SPYV (9.6%)。其中最大持股部位 SPYG 佔據整體投資組合約 20.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Leicht Financial Planning & Wealth Management, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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