13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001781948
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
37 檔
30.8%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Legend Financial Advisors, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 37 檔。
Legend Financial Advisors, Inc. 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 37 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Legend Financial Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IAU, QQQ, SOXX 等）合計佔整體申報市值的 30.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 10.35% | -2.39% | -11.28% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.97% | +0.86% | +0.27% | |
| 3 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 7.62% | +1.99% | +10.26% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.69% | -0.15% | -5.52% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.25% | +0.20% | -36.23% | |
| 6 | ✓ | Leuthold Core ETF | ETF-其他 | 6.07% | — | -0.04% | |
| 7 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 6.02% | -0.75% | -2.90% | |
| 8 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 5.99% | +0.03% | +5.95% | |
| 9 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 5.23% | +0.07% | -3.20% | |
| 10 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 5.16% | -0.79% | +0.84% | |
| 11 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 5.13% | -1.40% | -5.67% | |
| 12 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.69% | — | -6.41% | |
| 13 | ARB | Altshares Merger Arbitrage | ETF-其他 | 3.55% | -0.36% | +6.58% | |
| 14 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 3.42% | -0.17% | — | |
| 15 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.57% | +0.11% | -38.50% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.07% | -0.10% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.29% | -0.60% | — | |
| 18 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.17% | -0.25% | EXIT | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.15% | -0.07% | -0.03% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | +0.01% | -0.41% | |
| 21 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 0.64% | — | +0.00% | |
| 22 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 0.60% | — | +0.60% | |
| 23 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.13% | +0.55% | |
| 24 | TBBK | Bancorp Inc/the | 股票-其他 | 0.54% | +0.16% | +0.46% | |
| 25 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.52% | +0.12% | +0.39% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.52% | +1.37% | -1.73% | |
| 27 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.50% | — | +0.48% | |
| 28 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 股票-金融 | 0.50% | +0.10% | +0.78% | |
| 29 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -20.26% | |
| 31 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.11% | +1.37% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | — | — | |
| 33 | ALV | Autoliv Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.01% | +0.66% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.13% | NEW | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.16% | -0.06% | -8.70% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 37 | DCI | Donaldson Co Inc | 股票-工業 | 0.15% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legend Financial Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Legend Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IAU (10.3%)、QQQ (9.0%)、SOXX (7.6%)。其中最大持股部位 IAU 佔據整體投資組合約 10.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IAU
市值: US$1409.4萬
在 Q1 2025 季度中，Legend Financial Advisors, Inc. 共進行了 37 項持倉異動，包含新建倉 37 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IAU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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