13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001781948
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
185 檔
33.0%
截至 Q1 2024 季度末，Legend Financial Advisors, Inc. 的美股持倉估值約為 US$1.8億，全數申報部位共有 185 檔。
在 Q1 2024 期間，Legend Financial Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Legend Financial Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 VO, SOXX, IAU）貢獻了組合市值的 33.0%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 9.14% | +0.20% | +3.63% | |
| 2 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 8.98% | +1.99% | +202.05% | |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 8.85% | -2.39% | +0.62% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.50% | +0.86% | -2.38% | |
| 5 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 6.56% | -0.75% | +4.13% | |
| 6 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.53% | -0.15% | +2.34% | |
| 7 | ✓ | Leuthold Core ETF | ETF-其他 | 6.16% | — | +1.49% | |
| 8 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-其他 | 5.68% | +0.03% | +3.68% | |
| 9 | RSPD | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.12% | — | +2.42% | |
| 10 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 5.07% | -0.79% | +1.80% | |
| 11 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 4.71% | +0.07% | -0.85% | |
| 12 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 3.81% | -1.40% | +4.73% | |
| 13 | ARB | Altshares Merger Arbitrage | ETF-其他 | 3.01% | -0.36% | +5.35% | |
| 14 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.63% | +0.11% | +3.42% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.07% | -0.92% | |
| 16 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.87% | -0.25% | EXIT | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.01% | +9.70% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.07% | -0.30% | |
| 19 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.13% | -52.91% | |
| 20 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 0.68% | — | -1.67% | |
| 21 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工業 | 0.62% | — | -0.85% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 23 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.11% | — | |
| 24 | APY1EUR | Championx CORP | 股票-其他 | 0.55% | — | +3.53% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.55% | +1.37% | +155890.91% | |
| 26 | ALV | Autoliv Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.01% | -1.64% | |
| 27 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.52% | — | — | |
| 28 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 股票-金融 | 0.50% | +0.10% | +1.06% | |
| 29 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.50% | — | — | |
| 30 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.47% | +0.12% | +1.05% | |
| 31 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | -1.00% | |
| 32 | TBBK | Bancorp Inc/the | 股票-其他 | 0.43% | +0.16% | -1.82% | |
| 33 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.42% | — | — | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.13% | NEW | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.19% | -0.06% | +2.46% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | +1401.06% | |
| 37 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 0.15% | — | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | +1.82% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | +24.13% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.11% | — | -6.22% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | -13.33% | |
| 42 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | +7.32% | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 44 | STBA | S & T Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | -26.43% | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | — | — | |
| 47 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.07% | — | -35.33% | |
| 48 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.07% | — | -14.57% | |
| 49 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.05% | — | -24.96% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.05% | — | +44.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legend Financial Advisors, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 185 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Legend Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VO (9.1%)、SOXX (9.0%)、IAU (8.8%)。其中最大持股部位 VO 佔據整體投資組合約 9.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Legend Financial Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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