13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002066638
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
189 檔
36.6%
在 Q2 2026 申報期間，Legacy Wealth Partners, LLC（CIK: 0002066638）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.6億，共持有 189 個公開申報部位。
Legacy Wealth Partners, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 33 檔股票的新建倉與 79 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Legacy Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AGG, IEFA 等）合計佔整體申報市值的 36.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.96% | +0.09% | +19.78% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.65% | -1.20% | -0.48% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.36% | -0.05% | -9.69% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.49% | -3.42% | -21.13% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.57% | -0.08% | +1.26% | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.91% | -1.00% | +99.77% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.20% | +0.25% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.10% | +308.69% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.49% | -0.10% | +10.07% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.04% | +1.46% | |
| 11 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 2.17% | -2.17% | EXIT | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.03% | +0.71% | +24.78% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.63% | -1.63% | EXIT | |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.57% | -0.05% | +2.92% | |
| 15 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.53% | -0.11% | +1.83% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.18% | +2.40% | |
| 17 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 1.15% | +0.17% | +7.32% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.14% | -44.44% | |
| 19 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.11% | +0.02% | +1.41% | |
| 20 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.06% | -0.12% | -1.88% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.09% | -6.05% | |
| 22 | UJB | Proshares Ultra High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.91% | -0.91% | EXIT | |
| 23 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | +13.63% | |
| 24 | UWM | Proshares Ultra Russell2000 | ETF-其他 | 0.84% | -0.84% | EXIT | |
| 25 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.27% | -22.42% | |
| 26 | EET | Proshares Ult Msci Emer Mkts | ETF-其他 | 0.78% | -0.54% | +97.86% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.77% | -0.03% | +1.53% | |
| 28 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +4.44% | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +5.41% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.20% | +11.16% | |
| 33 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 0.51% | -0.46% | +20.53% | |
| 34 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.51% | +1.03% | -59.34% | |
| 35 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.51% | -0.43% | +785.50% | |
| 36 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.51% | +0.10% | +10.63% | |
| 37 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 38 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | — | |
| 39 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.45% | +0.15% | +22.75% | |
| 40 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 0.44% | +0.39% | -17.65% | |
| 41 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.43% | EXIT | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.03% | +22.86% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | +0.15% | +17.87% | |
| 44 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +0.71% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -1.79% | |
| 46 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 47 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.38% | -0.30% | +153.17% | |
| 48 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 49 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.02% | -8.13% | |
| 50 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Wealth Partners, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 189 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Legacy Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (14.0%)、AGG (10.7%)、IEFA (5.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 14.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
USHY
市值: US$964.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RPV
前期市值: US$168.1萬
在 Q2 2026 季度中，Legacy Wealth Partners, LLC 共進行了 191 項持倉異動，包含新建倉 33 個部位、加碼 79 個部位、減碼 59 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 USHY。 本季清倉部位包含 RPV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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