13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002045082
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
1038 檔
24.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Legacy Wealth Managment, LLC/ID 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.4億。該機構在本季度申報了 1038 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Legacy Wealth Managment, LLC/ID 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 36 個新部位，並對 111 個既有持股進行加碼（合計增持 147 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 XXV, NEOV, STEX）占據了總市值的 24.0%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1038 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXV | Simplify Ancorato Trg 25 Dis | ETF-其他 | 10.09% | -4.40% | +35.20% | |
| 2 | NEOV | Neovolta Inc | 股票-其他 | 8.15% | -1.80% | -6.07% | |
| 3 | STEX | Streamex CORP | 股票-其他 | 3.95% | -1.66% | -1.00% | |
| 4 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 3.54% | -0.35% | +5.90% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.17% | -1.00% | +16.67% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.01% | -0.12% | +7.63% | |
| 7 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.83% | -0.07% | +0.39% | |
| 8 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.58% | -0.63% | -45.95% | |
| 9 | BUFT | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 2.48% | -0.27% | +2.47% | |
| 10 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.71% | -0.36% | -0.09% | |
| 11 | BITO | Proshares Bitcoin Etf-usd | ETF-加密貨幣 | 1.21% | -0.78% | +4.66% | |
| 12 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.15% | +0.03% | -7.58% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.14% | +0.16% | -17.08% | |
| 14 | ECC | Eagle Point Credit Co | 股票-其他 | 1.08% | -1.04% | +2.18% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.07% | +0.21% | +2146.29% | |
| 16 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 1.06% | -0.77% | +8.31% | |
| 17 | YGLD | Simplify Gold Strategy ETF | ETF-避險與商品 | 1.06% | -0.63% | -25.96% | |
| 18 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.37% | +7.80% | |
| 19 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.36% | +5.53% | |
| 20 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.25% | +105371.43% | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.97% | -0.21% | +6.61% | |
| 22 | ALOY | Realloys Inc | 股票-其他 | 0.96% | +1.09% | — | |
| 23 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.92% | -0.49% | -24.35% | |
| 24 | MSIF | Msc Income Fund Inc | 股票-其他 | 0.84% | -0.50% | +2.80% | |
| 25 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.80% | +0.56% | +97.38% | |
| 26 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.10% | +116.19% | |
| 27 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.79% | — | +76.13% | |
| 28 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.23% | -1.06% | |
| 29 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.32% | +10.86% | |
| 30 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.66% | — | |
| 31 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.77% | -0.15% | +19.70% | |
| 32 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.76% | -0.71% | -27.14% | |
| 33 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.76% | -0.46% | -2.10% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.34% | +56.03% | |
| 35 | CION | Cion Investment CORP | 股票-其他 | 0.71% | -0.40% | -3.32% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.12% | +6.24% | |
| 37 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.03% | +0.27% | |
| 38 | RSBA | Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.22% | +10.28% | |
| 39 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | — | |
| 40 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.61% | +0.10% | +12.12% | |
| 41 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.61% | -0.31% | +61.36% | |
| 42 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.61% | +0.02% | +12.25% | |
| 43 | ✓ | World Gold Tr | 股票-其他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 44 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.56% | +0.55% | -15.04% | |
| 45 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +7.26% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.13% | -7.75% | |
| 47 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.55% | +0.14% | -8.12% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | +15.73% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.09% | -3.02% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.50% | +0.17% | +120.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Wealth Managment, LLC/ID 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 1038 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Legacy Wealth Managment, LLC/ID 按市值排列的前三大核心持股分別為：XXV (10.1%)、NEOV (8.2%)、STEX (4.0%)。其中最大持股部位 XXV 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ALOY
市值: US$193.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CIVI
前期市值: US$4.7萬
在 Q1 2026 季度中，Legacy Wealth Managment, LLC/ID 共進行了 196 項持倉異動，包含新建倉 36 個部位、加碼 111 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 ALOY。 本季清倉部位包含 CIVI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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