13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002045082
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
812 檔
19.6%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Legacy Wealth Managment, LLC/ID 管理的美股投資組合規模來到 US$2.4億，整體持股檔數為 812 檔。
在 Q1 2025 期間，Legacy Wealth Managment, LLC/ID 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Legacy Wealth Managment, LLC/ID 的前 5 大核心持股（包含 DVN, BIL, BITO 等）合計佔整體申報市值的 19.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 812 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 8.09% | -0.02% | EXIT | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 7.50% | -1.00% | +3.57% | |
| 3 | BITO | Proshares Bitcoin Etf-usd | ETF-加密貨幣 | 6.62% | -0.78% | -0.32% | |
| 4 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 5.87% | -0.63% | +22.23% | |
| 5 | NEOV | Neovolta Inc | 股票-其他 | 5.55% | -1.80% | +2.68% | |
| 6 | ECC | Eagle Point Credit Co | 股票-其他 | 4.63% | -1.04% | -4.55% | |
| 7 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 2.99% | -0.46% | -30.37% | |
| 8 | STEX | Streamex CORP | 股票-其他 | 2.64% | -1.66% | +72.53% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.62% | — | -0.08% | |
| 10 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 2.44% | -0.49% | -28.63% | |
| 11 | ETHUUSD | 2x Ether ETF | ETF-其他 | 2.41% | — | +19.09% | |
| 12 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 2.23% | +0.12% | -15.50% | |
| 13 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.20% | -0.02% | +3617.67% | |
| 14 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 2.19% | -0.71% | -15.00% | |
| 15 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.10% | -21.21% | |
| 16 | USG | Uscf Gold Strategy Plus Inco | ETF-避險與商品 | 1.81% | -0.01% | EXIT | |
| 17 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.68% | -0.14% | EXIT | |
| 18 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.37% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.04% | +167.03% | |
| 20 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.35% | -0.35% | +13.54% | |
| 21 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.32% | -17.53% | |
| 22 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.07% | EXIT | |
| 23 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 1.08% | -0.07% | +13.58% | |
| 24 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.05% | -0.12% | +14.37% | |
| 25 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 1.00% | -0.15% | -18.67% | |
| 26 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 0.99% | -0.01% | — | |
| 27 | BUFT | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 0.90% | -0.27% | +19.77% | |
| 28 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.89% | -0.31% | -61.96% | |
| 29 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.84% | -0.21% | — | |
| 30 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.73% | +0.16% | +7.93% | |
| 31 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.69% | +0.02% | -18.59% | |
| 32 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.23% | -7.10% | |
| 33 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.12% | +7.98% | |
| 34 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | +16.77% | |
| 35 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +71.27% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.34% | +694.66% | |
| 37 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.55% | +0.13% | +53.23% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.13% | +3.15% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.12% | +0.66% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.03% | -1.58% | |
| 41 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.27% | EXIT | |
| 42 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公債 | 0.40% | +0.02% | -21.64% | |
| 43 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.35% | — | +24.19% | |
| 44 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.33% | +0.56% | +24.21% | |
| 45 | QPX | Advisorshares Q Dyn Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.10% | -35.05% | |
| 46 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.10% | +25.89% | |
| 47 | QIS | Simplify Multi-qis Alt ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | EXIT | |
| 48 | SQMX | Ft Vest US Quar Max Buff ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.10% | EXIT | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.03% | -1.67% | |
| 50 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.29% | +0.18% | +11.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Wealth Managment, LLC/ID 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 812 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Legacy Wealth Managment, LLC/ID 按市值排列的前三大核心持股分別為：DVN (8.1%)、BIL (7.5%)、BITO (6.6%)。其中最大持股部位 DVN 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Legacy Wealth Managment, LLC/ID 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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