13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$5.7億
US$5.7億
143 檔
13.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Legacy Trust 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$5.7億。該機構在本季度申報了 143 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Legacy Trust 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, MSFT, SPY）占據了總市值的 13.7%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.76% | -1.19% | -3.62% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.59% | -0.32% | -3.93% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.80% | +0.14% | -2.30% | |
| 4 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 3.11% | +1.03% | -2.47% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.96% | +1.97% | +3.13% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.71% | +0.13% | +0.53% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.46% | +0.33% | -1.54% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.45% | +0.08% | -0.45% | |
| 9 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 2.15% | +0.28% | -0.29% | |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.32% | -2.09% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.04% | +0.49% | -2.18% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.03% | -0.20% | -8.13% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.97% | +0.14% | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.96% | -0.13% | -4.01% | |
| 15 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.90% | +0.21% | +3.78% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.89% | +0.01% | -6.52% | |
| 17 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-循環性消費 | 1.83% | -0.03% | -2.24% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.82% | — | -3.11% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.77% | -0.40% | +6.91% | |
| 20 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.68% | -0.45% | +4.99% | |
| 21 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.64% | -0.24% | -5.22% | |
| 22 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.04% | +0.24% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.02% | -0.16% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.51% | +0.15% | -0.07% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | -0.06% | -3.30% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.41% | -0.10% | -0.98% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.34% | -0.70% | -2.26% | |
| 28 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.32% | +0.39% | +4.18% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.31% | -0.24% | -2.99% | |
| 30 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 1.22% | -0.89% | EXIT | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.17% | +0.01% | — | |
| 32 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 1.08% | +0.09% | +12.00% | |
| 33 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | +0.03% | +17.18% | |
| 34 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | — | +8.38% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | -1.18% | +940.47% | |
| 36 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.17% | +12.30% | |
| 37 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.89% | -0.11% | -2.38% | |
| 38 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原物料 | 0.88% | -0.26% | +6.47% | |
| 39 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 0.86% | +0.02% | — | |
| 40 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.07% | -1.82% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.03% | +21.61% | |
| 42 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.04% | +2.81% | |
| 43 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.80% | +0.06% | -5.87% | |
| 44 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.06% | — | |
| 45 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.04% | +19.16% | |
| 46 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.72% | -0.03% | — | |
| 47 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +0.30% | |
| 48 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.07% | — | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.02% | +1.07% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.07% | +0.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Trust 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.7億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Legacy Trust 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.8%)、MSFT (4.6%)、SPY (3.8%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Legacy Trust 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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