13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001352547
申報總市值
US$18.3億
US$18.3億
262 檔
33.6%
在 Q2 2026 申報期間，Legacy Private Trust Co.（CIK: 0001352547）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$18.3億，共持有 262 個公開申報部位。
數據顯示 Legacy Private Trust Co. 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 108 個既有部位進行裁減並清倉 5 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, VTI, VEA）累計市值佔比達 33.6%，是驅動 Legacy Private Trust Co. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 262 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.53% | +0.03% | -1.27% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.65% | -0.17% | -3.34% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.45% | -0.01% | +0.41% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.22% | -0.74% | +113.63% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.06% | -29.27% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.03% | +0.35% | -3.56% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.69% | +0.29% | -3.58% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.18% | -3.01% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.23% | -0.13% | -4.02% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.01% | -2.21% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.82% | -0.17% | -5.10% | |
| 12 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.69% | +0.60% | +12.43% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.60% | +0.23% | +67.66% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.53% | -0.03% | +0.74% | |
| 15 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.50% | -0.27% | +4.65% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.51% | -1.81% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.36% | -0.02% | -1.39% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.23% | +0.03% | -2.59% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.21% | -0.14% | +2.06% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | -25.79% | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.00% | -0.05% | -1.37% | |
| 22 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | -2.11% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | — | +2.23% | |
| 24 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +5.96% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.25% | +0.90% | |
| 26 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | +3.41% | |
| 27 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.66% | -0.44% | -2.00% | |
| 28 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +5.86% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.04% | -1.82% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.62% | -0.02% | -4.11% | |
| 31 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.62% | -0.15% | +18.49% | |
| 32 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.06% | -3.36% | |
| 33 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -0.15% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.08% | -3.84% | |
| 35 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +9.77% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.56% | -0.11% | -1.58% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.56% | +0.02% | +0.16% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -0.21% | |
| 39 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.54% | — | -2.09% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.01% | -0.13% | |
| 41 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +6.43% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.05% | -3.03% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.49% | — | -2.92% | |
| 44 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +10.61% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.02% | +4.85% | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.05% | -2.58% | |
| 47 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.45% | -0.03% | +17.16% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.01% | -0.67% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.43% | -0.05% | -4.45% | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.43% | +1.31% | -10.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Private Trust Co. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$18.3億，共申報了 262 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Legacy Private Trust Co. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.5%)、VTI (9.7%)、VEA (4.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GEV
市值: US$150.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ZROZ
前期市值: US$109.3萬
在 Q2 2026 季度中，Legacy Private Trust Co. 共進行了 186 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 63 個部位、減碼 108 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 GEV。 本季清倉部位包含 ZROZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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