13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$18.1億
US$18.1億
257 檔
31.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Legacy Private Trust Co. 管理的美股投資組合規模來到 US$18.1億，整體持股檔數為 257 檔。
數據顯示 Legacy Private Trust Co. 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 114 個既有部位進行裁減並清倉 12 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, VTI, VEA）累計市值佔比達 31.2%，是驅動 Legacy Private Trust Co. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 257 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.28% | +0.25% | -0.75% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.62% | +0.03% | -1.51% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.42% | +0.03% | -1.90% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.31% | -1.16% | -0.76% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.06% | -0.03% | +1.86% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.71% | -0.02% | -3.37% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.10% | -2.79% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.07% | +0.16% | -2.95% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.03% | -3.79% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.07% | +1.00% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.68% | +1.54% | +1.37% | |
| 12 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.67% | +0.02% | -0.09% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | -0.18% | -0.13% | |
| 14 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.60% | -0.10% | +5.56% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.53% | — | +3.11% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.38% | -0.02% | -1.79% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.38% | -0.36% | -2.20% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.32% | -0.11% | -12.49% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | +0.01% | -2.27% | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.08% | -0.08% | +3.23% | |
| 21 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.02% | -6.20% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.79% | +32.70% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.15% | -10.77% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.08% | -4.54% | |
| 25 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -0.04% | |
| 26 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | -11.58% | |
| 27 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | +2.46% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.04% | -0.28% | |
| 29 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -6.40% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.64% | -0.02% | -7.27% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.60% | -0.04% | +1.00% | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.14% | -5.36% | |
| 33 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.58% | +0.04% | +32.13% | |
| 34 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -4.37% | |
| 35 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.57% | — | +8.94% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +2.48% | |
| 37 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.02% | -1.82% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.57% | +0.02% | -0.83% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.04% | -8.53% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.61% | |
| 41 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +14.37% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.08% | -3.75% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.16% | -14.08% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | -4.92% | |
| 45 | IBTM | Ishares Ibnds Dec 2032 Tt | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +12.56% | |
| 46 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.48% | +0.08% | -5.11% | |
| 47 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.04% | -5.27% | |
| 48 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -2.84% | |
| 49 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.43% | +0.02% | +24.73% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.04% | +1.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Private Trust Co. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$18.1億，共申報了 257 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Legacy Private Trust Co. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.3%)、VTI (9.6%)、VEA (4.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AMCR
市值: US$167.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AMCR
前期市值: US$182.9萬
在 Q1 2026 季度中，Legacy Private Trust Co. 共進行了 187 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 49 個部位、減碼 114 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMCR。 本季清倉部位包含 AMCR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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