13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$18.1億
US$18.1億
256 檔
31.9%
Legacy Private Trust Co. 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$18.1億，分散於 256 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2025 數據顯示 Legacy Private Trust Co. 積極進場，新開立 2 個部位並同步加碼 28 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, VTI, SPTM）累計市值佔比達 31.9%，是驅動 Legacy Private Trust Co. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 256 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.14% | +0.25% | +0.02% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.91% | +0.03% | -2.55% | |
| 3 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 4.32% | -1.16% | -19.02% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.06% | +0.03% | +3.37% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.97% | -0.02% | -1.94% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.97% | -0.03% | +7.71% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.19% | -0.18% | +2.50% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.10% | -3.96% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.03% | -2.58% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.07% | +3.70% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.80% | +0.16% | +0.43% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.74% | -0.11% | +8.35% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.65% | +1.54% | +744.61% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.40% | -0.02% | +14.96% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.38% | — | +1.44% | |
| 16 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.33% | +0.02% | +10.40% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.31% | -0.36% | -20.02% | |
| 18 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.29% | -0.10% | +0.56% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | +0.01% | +0.42% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.05% | -0.05% | +0.95% | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.02% | -0.08% | +60.97% | |
| 22 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | -5.17% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.94% | -0.08% | -0.12% | |
| 24 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | +2.36% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.15% | +5.06% | |
| 26 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.70% | — | -5.22% | |
| 27 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | +2.57% | |
| 28 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.68% | -0.07% | +5.08% | |
| 29 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +3.26% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.04% | -1.40% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.66% | -0.04% | -1.39% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.66% | -0.02% | -1.39% | |
| 33 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +3.88% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.14% | -4.31% | |
| 35 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -4.25% | |
| 36 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | +4.62% | |
| 37 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.02% | -1.29% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | -3.78% | |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.54% | +0.02% | -2.90% | |
| 40 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.53% | -0.06% | +12.62% | |
| 41 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.04% | -6.80% | |
| 42 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.52% | +0.08% | +0.64% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | +25.24% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.79% | +4.04% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.08% | +13.97% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -1.19% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.04% | +0.93% | |
| 48 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.46% | +0.10% | +22.36% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.16% | +0.50% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -12.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Private Trust Co. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$18.1億，共申報了 256 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Legacy Private Trust Co. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.1%)、VTI (9.9%)、SPTM (4.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EVIM
市值: US$309.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ISTB
前期市值: US$363.2萬
在 Q3 2025 季度中，Legacy Private Trust Co. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 28 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 EVIM。 本季清倉部位包含 ISTB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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