13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$18.1億
US$18.1億
249 檔
30.5%
截至 Q2 2025 季度末，Legacy Private Trust Co. 的美股持倉估值約為 US$18.1億，全數申報部位共有 249 檔。
Legacy Private Trust Co. 在 Q2 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 20 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 25 檔標的。
整體而言，Legacy Private Trust Co. 的前 5 大持股（包含 IVV, VTI, SPTM）貢獻了組合市值的 30.5%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 249 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.21% | +0.25% | +1.38% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.21% | +0.03% | -5.04% | |
| 3 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 5.36% | -1.16% | -10.72% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.05% | +0.03% | +5.41% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.78% | -0.02% | -2.61% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.41% | -0.03% | -3.25% | |
| 7 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.10% | -24.67% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.22% | -0.18% | -4.90% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.03% | +17.21% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.72% | -0.11% | -8.16% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.67% | -0.36% | -0.93% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.07% | -1.19% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.41% | +0.16% | -1.87% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | +0.01% | -1.68% | |
| 15 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.38% | -0.10% | -3.41% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.35% | — | +13.25% | |
| 17 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | -11.56% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | -0.02% | -3.50% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.12% | -0.05% | -1.34% | |
| 20 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.02% | -7.67% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.03% | -0.08% | +4.76% | |
| 22 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | -4.62% | |
| 23 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.80% | — | -10.59% | |
| 24 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.72% | -0.09% | +10.75% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.72% | -0.04% | -0.77% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.15% | -0.66% | |
| 27 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +2.05% | |
| 28 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +0.27% | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.02% | -3.74% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.04% | -8.67% | |
| 31 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.68% | -0.06% | -1.26% | |
| 32 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +0.49% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.08% | +14.14% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.14% | -2.39% | |
| 35 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +16.12% | |
| 36 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.04% | +3.26% | |
| 37 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | +3.79% | |
| 38 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.02% | -4.41% | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +22.79% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.79% | +4.99% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.53% | +0.02% | +4.80% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.08% | +1.20% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +39.25% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.80% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.48% | +0.08% | +11.23% | |
| 46 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.07% | -5.03% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.16% | -2.06% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.44% | -0.09% | +42.77% | |
| 49 | ASB | Associated Banc-corp | 股票-金融 | 0.42% | -0.12% | -2.76% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.04% | +2.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Private Trust Co. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$18.1億，共申報了 249 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Legacy Private Trust Co. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.2%)、VTI (10.2%)、SPTM (5.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BKAG
市值: US$171.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ISTB
前期市值: US$363.2萬
在 Q2 2025 季度中，Legacy Private Trust Co. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 20 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BKAG。 本季清倉部位包含 ISTB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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