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Legacy PCG, LLC 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
Legacy PCG, LLCCIK: 0001952532
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2070.2萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 28
Legacy PCG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2070.2萬，季度換手率為 18.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 43.94
- 持倉穩定性
- 18.2
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 56
- 倉位均衡度
- 85.33
Legacy PCG, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.110——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 BXSL
新建倉 CRWD
新建倉 AMZN
新建倉 AVGO
新建倉 SPHQ
減碼 AGG
-0.2% -US$3.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 28.00% | +0.89% | -3.39% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.96% | -0.34% | +9.75% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 6.87% | -0.16% | -2.99% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.64% | -0.91% | -0.18% | |
| 5 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 5.66% | +0.04% | -2.90% | |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.59% | -0.53% | -1.41% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.84% | +53.12% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.21% | -0.24% | -7.38% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.27% | -0.69% | -29.85% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.26% | +0.24% | +4.49% | |
| 11 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.33% | — | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.13% | -0.03% | -4.01% | |
| 13 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 2.10% | -0.27% | -0.87% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.05% | -0.57% | -10.45% | |
| 15 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 2.00% | +0.08% | — | |
| 16 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.97% | -0.90% | -23.94% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.02% | +282.25% | |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 19 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 1.58% | +0.17% | — | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.45% | +0.13% | -2.35% | |
| 21 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.04% | -3.73% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.14% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.15% | -0.16% | — | |
| 25 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.14% | — | |
| 26 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.03% | -0.34% | -10.73% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 28 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +1.01% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+16.5%
- 標準差
- +9.3%
- 貝塔係數
- +0.69
- 阿爾法
- +0.8%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化績效
- +15.3%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +3.22
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡瑪比率
- +3.61
- 資訊比率
- -1.13
- 追蹤誤差
- +4.7%
- 下方標準差
- +4.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +24.9%
- 最差12個月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.58
- 產業分散度
- +36.6%
- 偏態
- -0.08
- 峰態
- -0.14
- 上檔潛力
- +4.75
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$2070.2萬 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$1861.4萬 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 67 | US$1.6億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 67 | US$1.7億 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 61 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 55 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 58 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 60 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 80 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 74 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 68 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 68 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 128 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 130 | US$2.1億 | 0 |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
Legacy PCG, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清倉: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 新建倉: Amazon.com Inc (AMZN); 新建倉: Broadcom Inc. (AVGO); 新建倉: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ).
申報歷史
FAQ
Legacy PCG, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Legacy PCG, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2070.2萬，分佈在 28 個已申報部位之中。
Legacy PCG, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Legacy PCG, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$579.7萬 (28.0%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$206.1萬 (10.0%)
3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$142.1萬 (6.9%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$137.4萬 (6.6%)
5. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$117.1萬 (5.7%)
Legacy PCG, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Legacy PCG, LLC 共進行了 23 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清倉: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 新建倉: Amazon.com Inc (AMZN); 新建倉: Broadcom Inc. (AVGO); 新建倉: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ)
Legacy PCG, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Legacy PCG, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 86.6%
• Consumer Discretionary: 13.4%
投資風格解析
Legacy PCG, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.3%，跑贏 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.69（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 86.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 18，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 AGG，累計減少 US$817.3萬，但目前仍持有 US$137.4萬。
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