13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002131510
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
113 檔
19.2%
截至 Q1 2026 季度末，Legacy Financial Independent Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$2.1億，全數申報部位共有 113 檔。
在 Q1 2026 期間，Legacy Financial Independent Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Legacy Financial Independent Advisors LLC 的前 5 大持股（包含 AMLP, GSGO, IBM）貢獻了組合市值的 19.2%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 6.64% | -0.62% | — | |
| 2 | GSGO | Gldmn Schs Grwth Oprtnty ETF | ETF-其他 | 4.48% | +0.44% | — | |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.53% | -2.78% | — | |
| 4 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 3.29% | -1.81% | — | |
| 5 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 3.24% | -1.77% | — | |
| 6 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 3.10% | -0.61% | — | |
| 7 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 2.84% | +0.28% | — | |
| 8 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.02% | — | |
| 9 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 2.72% | -0.37% | — | |
| 10 | IG | Prin Invest Grad CORP Etf-ui | ETF-其他 | 2.57% | -0.20% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.46% | +0.30% | — | |
| 12 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 2.31% | -0.26% | — | |
| 13 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.23% | -0.04% | — | |
| 14 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 2.16% | -0.38% | — | |
| 15 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 2.16% | -1.30% | — | |
| 16 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 2.14% | -0.93% | — | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.14% | — | — | |
| 18 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.08% | -0.99% | — | |
| 19 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 2.05% | -0.12% | — | |
| 20 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 2.01% | +0.19% | — | |
| 21 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 1.92% | +0.18% | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.84% | -0.01% | — | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.76% | -1.76% | EXIT | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.64% | -0.48% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.53% | -1.42% | — | |
| 26 | VBF | Invesco Bond Fund | 股票-其他 | 1.49% | -0.26% | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.48% | -0.88% | — | |
| 28 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.30% | -0.94% | — | |
| 29 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.28% | +0.62% | — | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.25% | -0.30% | — | |
| 31 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 1.22% | -1.22% | EXIT | |
| 32 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 1.16% | +0.52% | — | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.09% | +0.36% | — | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | +2.55% | — | |
| 35 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.85% | +0.81% | — | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.82% | +0.59% | — | |
| 37 | WSBC | Wesbanco Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.01% | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.16% | — | |
| 39 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.16% | — | |
| 40 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.70% | -0.40% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.20% | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.58% | +0.24% | — | |
| 44 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 45 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.08% | — | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 47 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.54% | -0.09% | — | |
| 48 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 0.53% | +0.27% | — | |
| 49 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.44% | +0.17% | — | |
| 50 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工業 | 0.43% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Financial Independent Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Legacy Financial Independent Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AMLP (6.6%)、GSGO (4.5%)、IBM (3.5%)。其中最大持股部位 AMLP 佔據整體投資組合約 6.6% 的權重。
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在 Q1 2026 季度中，Legacy Financial Independent Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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