13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001766228
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
112 檔
5.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Legacy Capital Wealth Partners, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$5.2億。該機構在本季度申報了 112 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Legacy Capital Wealth Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AMLP, SO, DUK）占據了總市值的 5.1%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 4.95% | — | — | |
| 2 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 4.42% | — | — | |
| 3 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 3.43% | -0.01% | — | |
| 4 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 3.14% | — | — | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.06% | — | — | |
| 6 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 股票-房地產 | 2.95% | — | — | |
| 7 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 2.84% | +0.01% | +1749.73% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.49% | -0.13% | +71.33% | |
| 9 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 2.39% | -0.01% | +469.88% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.32% | +0.05% | +1492.47% | |
| 11 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 2.26% | -0.07% | — | |
| 12 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.25% | — | — | |
| 13 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.13% | +0.06% | +310.64% | |
| 14 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 2.12% | — | — | |
| 15 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 2.01% | — | — | |
| 16 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 2.00% | — | — | |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.83% | -0.01% | +243.55% | |
| 18 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.78% | — | +1222.29% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.68% | -0.01% | +40.62% | |
| 20 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 1.61% | — | — | |
| 21 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.53% | — | — | |
| 22 | TDF | Templeton Dragon Fund, Inc. | 股票-其他 | 1.52% | — | — | |
| 23 | QCLN | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 股票-其他 | 1.47% | — | — | |
| 24 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 1.44% | — | +298.87% | |
| 25 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.43% | +0.02% | +255.24% | |
| 26 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 1.42% | +0.02% | — | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.36% | -0.05% | +168.86% | |
| 28 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 1.29% | -0.02% | +567.44% | |
| 29 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 1.28% | — | — | |
| 30 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事業 | 1.24% | — | — | |
| 31 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.22% | — | — | |
| 32 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.21% | — | — | |
| 33 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 1.14% | — | — | |
| 34 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 1.13% | — | — | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.11% | -63.22% | |
| 36 | WSBC | Wesbanco Inc | 股票-其他 | 1.04% | — | — | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.98% | -0.02% | +204.58% | |
| 38 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 0.94% | — | — | |
| 39 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | — | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | +0.02% | +36.52% | |
| 41 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt Inc Strat | 股票-其他 | 0.81% | — | — | |
| 42 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 43 | FSLR | First Solar, Inc. | 股票-科技 | 0.76% | — | — | |
| 44 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | — | — | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.71% | -0.02% | -12.65% | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.03% | +368.02% | |
| 47 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.65% | -0.01% | -50.03% | |
| 48 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 0.62% | — | — | |
| 49 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.55% | — | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.09% | -4.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Capital Wealth Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Legacy Capital Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AMLP (5.0%)、SO (4.4%)、DUK (3.4%)。其中最大持股部位 AMLP 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Legacy Capital Wealth Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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