13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002068847
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
54 檔
59.2%
截至 Q2 2026 季度末，Legacy Advisory Services, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 54 檔。
在 Q2 2026，Legacy Advisory Services, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 8 個新部位，並對 22 個既有持股進行加碼（合計增持 30 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SHV, SPYM, SGOV）占據了總市值的 59.2%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 16.26% | -8.06% | -8.46% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.00% | -2.67% | +1.22% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 11.19% | -6.96% | -4.44% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 8.29% | -2.72% | +10.47% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 7.29% | -2.62% | +5.50% | |
| 6 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 4.70% | -1.63% | +1.05% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.30% | +3.19% | -5.60% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.63% | -2.47% | -0.55% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.30% | +1.44% | +0.87% | |
| 10 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.23% | -2.29% | +3.95% | |
| 11 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.99% | +19.46% | |
| 12 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.54% | +4.75% | |
| 13 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.92% | -0.90% | +8.58% | |
| 14 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.69% | -1.05% | +0.77% | |
| 15 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.08% | -0.01% | |
| 16 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.27% | -0.09% | -0.37% | |
| 17 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | -9.11% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.35% | +95.20% | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.23% | +414.09% | |
| 20 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.29% | +3.56% | |
| 21 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.03% | +1.14% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.01% | +0.44% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.23% | +2.33% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.11% | +18.75% | |
| 25 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.41% | +0.13% | — | |
| 26 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | +1.07% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.04% | +4.10% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.21% | -1.66% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.06% | -5.95% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.37% | -0.02% | -1.61% | |
| 31 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.06% | +1.16% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.29% | +0.01% | -8.56% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.01% | -6.54% | |
| 35 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 36 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | — | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 38 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.24% | +0.01% | -0.02% | |
| 39 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.22% | -0.03% | -8.57% | |
| 40 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 41 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -6.06% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | -7.58% | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.20% | — | -8.82% | |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.20% | +0.10% | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 47 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | -0.17% | EXIT | |
| 49 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.01% | -20.91% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.16% | +0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Advisory Services, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Legacy Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (16.3%)、SPYM (15.0%)、SGOV (11.2%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 16.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RKLB
市值: US$30.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TMUS
前期市值: US$50.8萬
在 Q2 2026 季度中，Legacy Advisory Services, LLC 共進行了 54 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 22 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 RKLB。 本季清倉部位包含 TMUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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