13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
49 檔
55.6%
Q1 2026 季度申報顯示，Legacy Advisory Services, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 49 個不同之權益投資部位。
Legacy Advisory Services, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 15 個全新部位及加碼 15 檔持股的同時，亦同步清倉 16 檔並減碼 16 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SHV, SPYM, SGOV）占據了總市值的 55.6%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 19.27% | -3.01% | -6.48% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.00% | +1.00% | -5.65% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 12.70% | -1.51% | -0.53% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 7.83% | +0.46% | -14.98% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.55% | +0.74% | +14.01% | |
| 6 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 4.45% | +0.25% | -7.27% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.31% | -0.01% | +1.80% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.26% | +0.37% | +4.99% | |
| 9 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.15% | +0.08% | — | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.03% | +0.27% | — | |
| 11 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.89% | +0.03% | +28.56% | |
| 12 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.45% | +6.51% | |
| 13 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.20% | +2.32% | |
| 14 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.68% | +0.01% | +8.19% | |
| 15 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.11% | -58.90% | |
| 16 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.35% | -0.08% | — | |
| 17 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.21% | — | |
| 18 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.07% | +6.39% | |
| 19 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.05% | -17.25% | |
| 21 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.07% | +10.38% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.06% | -27.61% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 25 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 26 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.13% | +44.84% | |
| 27 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.04% | -20.11% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.07% | -10.82% | |
| 30 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.35% | +0.04% | -37.18% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.34% | +0.03% | +0.98% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.09% | -23.64% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.26% | — | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.03% | +0.05% | |
| 36 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.27% | -0.13% | -36.03% | |
| 37 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 39 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.25% | -0.05% | +9.94% | |
| 41 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 44 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.24% | +0.03% | -42.96% | |
| 45 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -88.58% | |
| 46 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.05% | — | |
| 47 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | +0.51% | |
| 48 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.17% | -0.02% | -6.60% | |
| 49 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.08% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Advisory Services, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Legacy Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (19.3%)、SPYM (14.0%)、SGOV (12.7%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 19.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IQLT
市值: US$412.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTWO
前期市值: US$91.2萬
在 Q1 2026 季度中，Legacy Advisory Services, LLC 共進行了 62 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 15 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 IQLT。 本季清倉部位包含 VTWO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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