13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
50 檔
59.1%
Legacy Advisory Services, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 50 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2025 數據顯示 Legacy Advisory Services, LLC 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 21 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SHV, SPYM, SGOV）累計市值佔比達 59.1%，是驅動 Legacy Advisory Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 20.25% | -3.01% | -3.06% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.31% | +1.00% | +0.06% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 12.53% | -1.51% | -0.96% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 9.20% | +0.46% | +0.94% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.86% | +0.74% | +0.17% | |
| 6 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 4.68% | +0.25% | +0.54% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.37% | -0.01% | +1.00% | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 3.90% | +0.11% | +0.04% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.04% | +0.37% | — | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.93% | — | -0.41% | |
| 11 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.20% | +0.06% | |
| 12 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.45% | +1.42% | |
| 13 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.55% | +0.01% | -0.47% | |
| 14 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.42% | +0.03% | -0.54% | |
| 15 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | — | -0.67% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.06% | +0.12% | |
| 17 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.61% | -0.05% | — | |
| 18 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.58% | +0.04% | -2.43% | |
| 19 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.52% | — | +0.31% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.07% | -4.18% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | — | +0.11% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 23 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.46% | — | +1.29% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.09% | -6.38% | |
| 26 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.44% | +0.03% | — | |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.07% | — | |
| 28 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.43% | -0.13% | +0.13% | |
| 29 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.07% | +0.19% | |
| 30 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.39% | EXIT | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +1.33% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 34 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 0.29% | — | +0.08% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | +0.78% | |
| 36 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.13% | — | |
| 37 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.25% | — | +1.87% | |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 39 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.57% | |
| 40 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.19% | -0.02% | +0.44% | |
| 41 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 42 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.11% | |
| 43 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.11% | |
| 44 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.17% | — | -8.91% | |
| 45 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.17% | -0.02% | +0.51% | |
| 46 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 0.17% | — | — | |
| 47 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.08% | — | |
| 48 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 0.16% | +0.21% | NEW | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.16% | +0.20% | NEW | |
| 50 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | — | -31.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Advisory Services, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Legacy Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (20.3%)、SPYM (15.3%)、SGOV (12.5%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 20.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RKLB
市值: US$21.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSLA
前期市值: US$26.7萬
在 Q4 2025 季度中，Legacy Advisory Services, LLC 共進行了 36 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 21 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 RKLB。 本季清倉部位包含 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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