13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002068847
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
45 檔
58.1%
在 Q2 2025 申報期間，Legacy Advisory Services, LLC（CIK: 0002068847）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.4億，共持有 45 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Legacy Advisory Services, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 9 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 4 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Legacy Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SHV, SPYM, SGOV 等）合計佔整體申報市值的 58.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 22.72% | -3.01% | +10.14% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.30% | +1.00% | -1.94% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 13.37% | -1.51% | +193.77% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 9.34% | +0.46% | +18.13% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.65% | +0.74% | +0.20% | |
| 6 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 4.48% | +0.25% | -2.34% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.11% | -0.01% | +19.69% | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.11% | -3.57% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.78% | +0.37% | -10.25% | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.74% | — | -9.79% | |
| 11 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.20% | -1.16% | |
| 12 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.45% | +5.32% | |
| 13 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 1.55% | +0.01% | — | |
| 14 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.50% | +0.03% | +0.30% | |
| 15 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.64% | — | -9.78% | |
| 16 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.06% | +0.16% | |
| 18 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.53% | — | +0.31% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | — | +0.16% | |
| 20 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.47% | — | +0.99% | |
| 22 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.07% | -7.54% | |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.46% | -0.05% | -7.32% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.09% | +0.21% | |
| 25 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.39% | EXIT | |
| 26 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.44% | -0.13% | — | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.05% | -0.02% | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.07% | — | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.03% | -0.21% | |
| 30 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 31 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.07% | -7.62% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.98% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 34 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.34% | — | +0.67% | |
| 35 | CROX | Crocs Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.13% | — | |
| 36 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 0.26% | — | +0.17% | |
| 37 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.26% | — | +1.85% | |
| 38 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | +0.44% | |
| 39 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 40 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +0.92% | |
| 41 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 42 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.19% | -0.05% | -8.44% | |
| 43 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.82% | |
| 44 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.89% | |
| 45 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 0.13% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Advisory Services, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Legacy Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (22.7%)、SPYM (14.3%)、SGOV (13.4%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 22.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BOND
市值: US$56.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TLT
前期市值: US$1141.8萬
在 Q2 2025 季度中，Legacy Advisory Services, LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 18 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 BOND。 本季清倉部位包含 TLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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