13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
51 檔
38.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Legacy Advisory Services, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.4億。該機構在本季度申報了 51 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Legacy Advisory Services, LLC 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 4 個全新部位及加碼 15 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 22 檔標的。
整體而言，Legacy Advisory Services, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYM, TLT, USMV）貢獻了組合市值的 38.6%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.84% | +1.00% | -8.65% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 10.03% | — | +2.42% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 7.44% | +0.46% | +23.61% | |
| 4 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 6.21% | — | -5.49% | |
| 5 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 5.28% | +0.11% | -0.00% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.97% | +0.74% | -0.56% | |
| 7 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 4.55% | +0.25% | -0.04% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.80% | — | +0.11% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.64% | — | -1.40% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.55% | -0.01% | -14.18% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.27% | +0.37% | +9.72% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.56% | +0.26% | -21.83% | |
| 13 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.20% | -1.40% | |
| 14 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.04% | -3.01% | — | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.90% | — | -2.84% | |
| 16 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.82% | — | +28.85% | |
| 17 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.45% | +0.26% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.60% | — | -0.95% | |
| 19 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.52% | +0.03% | +0.54% | |
| 20 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | — | -0.23% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.01% | -10.05% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.03% | -2.00% | |
| 23 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.67% | — | -3.37% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.06% | -1.11% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | — | — | |
| 26 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.07% | -0.51% | |
| 27 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.56% | — | — | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.05% | -2.55% | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.54% | -0.05% | -4.76% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.50% | — | — | |
| 31 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.46% | +0.08% | — | |
| 32 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | +400.00% | |
| 33 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.07% | -6.59% | |
| 34 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.45% | — | +10.97% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.09% | -7.93% | |
| 36 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 37 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.04% | — | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.16% | NEW | |
| 40 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 0.33% | — | +0.13% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.33% | +0.19% | NEW | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.07% | -0.02% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 44 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | — | +0.50% | |
| 45 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.26% | — | +1.89% | |
| 46 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +1.20% | |
| 47 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | +0.37% | |
| 48 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +1.39% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +99.54% | |
| 50 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Advisory Services, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Legacy Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (17.8%)、TLT (10.0%)、USMV (7.4%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 17.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHV
市值: US$239.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$60.5萬
在 Q4 2024 季度中，Legacy Advisory Services, LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 15 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHV。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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