13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
49 檔
39.3%
Legacy Advisory Services, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 49 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Legacy Advisory Services, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 27 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Legacy Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, TLT, USMV 等）合計佔整體申報市值的 39.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.27% | +1.00% | +1.28% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 11.09% | — | +5.12% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.24% | +0.46% | +0.60% | |
| 4 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 6.21% | — | -0.25% | |
| 5 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 5.17% | +0.11% | +4.69% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.07% | +0.74% | +2.91% | |
| 7 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 4.72% | +0.25% | +2.96% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.09% | -0.01% | +0.04% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.61% | — | +5.38% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.52% | — | +3.17% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.36% | +0.26% | -3.50% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.00% | +0.37% | — | |
| 13 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.20% | +4.89% | |
| 14 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.97% | — | +10.72% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.93% | — | -0.25% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.65% | — | +4.46% | |
| 17 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.45% | +2.65% | |
| 18 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.56% | +0.03% | +4.93% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.01% | -5.87% | |
| 20 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.89% | — | — | |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.03% | +0.16% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.62% | — | — | |
| 23 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.58% | — | +0.35% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.07% | -2.19% | |
| 25 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.52% | — | +0.32% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.05% | +0.18% | |
| 27 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | — | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | — | +0.09% | |
| 29 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.07% | -2.54% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.06% | +900.00% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.09% | -41.93% | |
| 32 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 33 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 34 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.08% | — | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.42% | — | +0.96% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.19% | NEW | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.07% | — | |
| 39 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.35% | +0.04% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +4.20% | |
| 42 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 0.31% | — | +0.13% | |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | +0.54% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.16% | NEW | |
| 45 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.26% | — | +1.89% | |
| 46 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.26% | -0.02% | +0.37% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.86% | |
| 48 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.88% | |
| 49 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.18% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Advisory Services, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Legacy Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (19.3%)、TLT (11.1%)、USMV (6.2%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 19.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWM
市值: US$349.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$386.7萬
在 Q3 2024 季度中，Legacy Advisory Services, LLC 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 27 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWM。 本季清倉部位包含 QQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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