13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002068847
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
48 檔
37.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Legacy Advisory Services, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.4億。該機構在本季度申報了 48 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024，Legacy Advisory Services, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 1 檔、加碼 19 檔、減碼 19 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
整體而言，Legacy Advisory Services, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYM, TLT, ILCG）貢獻了組合市值的 37.0%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.20% | -2.67% | -0.92% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 10.50% | — | +10.42% | |
| 3 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 6.42% | — | -3.23% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.07% | -2.72% | -12.19% | |
| 5 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 5.02% | +0.08% | +0.52% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.99% | -2.62% | -1.76% | |
| 7 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 4.49% | -1.63% | -1.68% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.13% | +3.19% | -0.11% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.85% | +0.35% | +2.51% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.54% | -0.17% | EXIT | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.52% | +3.31% | NEW | |
| 12 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.51% | — | -0.91% | |
| 13 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 2.27% | — | +179.17% | |
| 14 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.54% | -1.10% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.01% | +2.60% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.79% | — | -12.36% | |
| 17 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.99% | -0.57% | |
| 18 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 1.43% | -0.90% | -7.14% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.21% | -37.68% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.11% | +76.74% | |
| 21 | SAEF | Schwab Ariel Opp ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -0.52% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.28% | EXIT | |
| 23 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.23% | — | |
| 25 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.53% | — | +0.42% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | — | +0.14% | |
| 27 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | — | |
| 28 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.29% | -0.56% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.01% | +0.31% | |
| 30 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.46% | — | +0.47% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.04% | +0.43% | |
| 32 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.01% | +10.68% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.43% | — | +0.94% | |
| 34 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.06% | — | |
| 36 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.38% | +0.13% | -1.56% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 38 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | -5.31% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 41 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.25% | EXIT | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | — | +0.49% | |
| 43 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.27% | — | +1.90% | |
| 44 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.81% | |
| 45 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | +0.30% | |
| 46 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工業 | 0.23% | — | — | |
| 47 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.89% | |
| 48 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Advisory Services, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Legacy Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (19.2%)、TLT (10.5%)、ILCG (6.4%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 19.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CRS
市值: US$25.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPYM
前期市值: US$2037.0萬
在 Q2 2024 季度中，Legacy Advisory Services, LLC 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 19 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 CRS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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