13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$10.7億
US$10.7億
18 檔
0.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Legacy Advisors, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$10.7億。該機構在本季度申報了 18 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Legacy Advisors, LLC 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 50 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Legacy Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 QLTY, VERX, MTZ）貢獻了組合市值的 0.5%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 41.13% | -1.72% | — | |
| 2 | VERX | Vertex Inc - Class A | 股票-其他 | 21.23% | -0.44% | -96.41% | |
| 3 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工業 | 10.17% | +1.27% | -85.88% | |
| 4 | FULT | Fulton Financial CORP | 股票-金融 | 4.44% | -0.03% | -98.20% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.77% | -0.10% | -96.42% | |
| 6 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.29% | -91.05% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.51% | +0.41% | -88.74% | |
| 8 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 股票-科技 | 3.06% | -0.26% | -94.60% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.87% | +0.40% | -87.10% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.73% | -0.12% | -91.46% | |
| 11 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.34% | -66.30% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.12% | -85.66% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.81% | +0.22% | -75.29% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.11% | -39.17% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -1.64% | -37.95% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.20% | -42.06% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.11% | -80.68% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +3.50% | -45.73% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Legacy Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.7億，共申報了 18 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Legacy Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QLTY (41.1%)、VERX (21.2%)、MTZ (10.2%)。其中最大持股部位 QLTY 佔據整體投資組合約 41.1% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
JGRW
前期市值: US$4254.8萬
在 Q2 2025 季度中，Legacy Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 34 個部位。 本季清倉部位包含 JGRW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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