13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001674836
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
94 檔
32.9%
Q4 2025 季度申報顯示，Lee Johnson Capital Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.2億，涵蓋 94 個不同之權益投資部位。
Lee Johnson Capital Management, LLC 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 16 個全新部位及加碼 6 檔持股的同時，亦同步清倉 17 檔並減碼 11 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SGOV, BALT, EFAA）占據了總市值的 32.9%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 16.82% | +8.58% | +4.17% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 9.45% | -7.21% | -2.66% | |
| 3 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | ETF-其他 | 3.85% | -2.06% | — | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.01% | -0.30% | -1.62% | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.98% | -1.55% | +2.74% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.68% | -0.12% | -4.10% | |
| 7 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.36% | -0.34% | -3.90% | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.31% | — | -3.75% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.26% | +0.01% | -0.65% | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.14% | +0.73% | -25.52% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.07% | -0.17% | EXIT | |
| 12 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.06% | — | -0.90% | |
| 13 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 2.02% | -0.24% | -1.12% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.99% | +0.28% | -27.07% | |
| 15 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.82% | — | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.77% | +0.08% | — | |
| 17 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.75% | — | -0.95% | |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.74% | — | -1.51% | |
| 19 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.74% | +0.17% | — | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.69% | — | — | |
| 21 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.65% | -0.40% | — | |
| 22 | UI | Ubiquiti Inc | 股票-科技 | 1.60% | — | -1.10% | |
| 23 | GRNI | Fundstr Gran Sh US L/c & Inc | ETF-其他 | 1.56% | -0.98% | — | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.46% | -0.30% | EXIT | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.42% | +1.00% | +2.92% | |
| 26 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.33% | — | -48.68% | |
| 27 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 1.16% | — | -0.57% | |
| 28 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.16% | +0.43% | +288.26% | |
| 29 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.93% | — | -3.96% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.92% | -0.30% | EXIT | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.87% | — | -3.23% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.21% | NEW | |
| 33 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.85% | — | -3.40% | |
| 34 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.95% | — | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.15% | -3.28% | |
| 36 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事業 | 0.70% | — | -2.49% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.29% | -0.05% | |
| 38 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | -5.29% | |
| 39 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 0.61% | — | -5.33% | |
| 40 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 0.61% | -0.13% | +1014.64% | |
| 41 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -5.05% | |
| 42 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.58% | — | -4.97% | |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.56% | — | +106.33% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.28% | EXIT | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | — | -8.14% | |
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.45% | — | -6.56% | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.45% | +0.24% | -10.94% | |
| 48 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.06% | NEW | |
| 49 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.37% | — | |
| 50 | AU | AngloGold Ashanti plc | 股票-原物料 | 0.39% | -0.07% | -22.67% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lee Johnson Capital Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 94 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Lee Johnson Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SGOV (16.8%)、BALT (9.4%)、EFAA (3.9%)。其中最大持股部位 SGOV 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EFAA
市值: US$1121.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NFLX
前期市值: US$609.7萬
在 Q4 2025 季度中，Lee Johnson Capital Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 6 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 EFAA。 本季清倉部位包含 NFLX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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