13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
145 檔
51.8%
Lee Financial Co 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$7.8億，分散於 145 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q1 2026 申報觀察，Lee Financial Co 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 75 檔個股並出清 10 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Lee Financial Co 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, FNDX 等）合計佔整體申報市值的 51.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.84% | +0.87% | -1.29% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 13.34% | -0.18% | +0.32% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.58% | +0.07% | -6.04% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.66% | +0.57% | -1.89% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.78% | -0.59% | -6.35% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 4.52% | -1.02% | -2.42% | |
| 7 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 4.24% | -0.39% | -2.75% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.39% | +0.32% | -5.33% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.33% | +0.06% | -2.39% | |
| 10 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.70% | -0.21% | -26.18% | |
| 11 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.03% | +1.61% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.10% | -1.84% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.03% | -2.98% | |
| 14 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.12% | -2.88% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.06% | +2.22% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | -1.17% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.06% | -9.37% | |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | -0.17% | -24.20% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | -7.87% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.07% | -12.41% | |
| 21 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.51% | -0.11% | +3.65% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.02% | +2.16% | |
| 23 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.08% | +3.83% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +0.32% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -0.03% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | — | -3.65% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.10% | -10.20% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.34% | +0.01% | -0.52% | |
| 29 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.32% | -0.10% | -0.48% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 31 | TNGY | Tortoise Energy ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | -12.26% | |
| 32 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | -0.44% | |
| 33 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 34 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.28% | -0.04% | +0.32% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.02% | -3.96% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.27% | -0.07% | -0.84% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.02% | +26.82% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.01% | -19.64% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.01% | -2.78% | |
| 40 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.26% | -0.12% | -14.04% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.02% | -6.65% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -0.42% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.05% | -0.37% | |
| 44 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.24% | -0.02% | +166.78% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.23% | +0.03% | -2.27% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.04% | -1.60% | |
| 48 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 0.22% | -0.04% | -0.33% | |
| 49 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -1.86% | |
| 50 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 0.21% | -0.02% | -0.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lee Financial Co 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 145 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Lee Financial Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (24.8%)、IJH (13.3%)、FNDX (8.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 24.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TXN
市值: US$122.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WSO
前期市值: US$123.5萬
在 Q1 2026 季度中，Lee Financial Co 共進行了 128 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 30 個部位、減碼 75 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 TXN。 本季清倉部位包含 WSO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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