13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001391166
申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
182 檔
54.5%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Lee Financial Co 管理的美股投資組合規模來到 US$7.8億，整體持股檔數為 182 檔。
Lee Financial Co 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 14 檔股票的新建倉與 25 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Lee Financial Co 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, FNDX 等）合計佔整體申報市值的 54.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 23.82% | +0.87% | +3.15% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.17% | -0.18% | +5.10% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.84% | +0.07% | -1.29% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.49% | +0.57% | -0.48% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.20% | -0.59% | -2.25% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.67% | +0.06% | +65.98% | |
| 7 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 3.50% | -0.39% | -0.80% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 3.46% | -1.02% | -0.29% | |
| 9 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.78% | -0.21% | +16.57% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.39% | +0.32% | +2.53% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.10% | -0.66% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.06% | +14.92% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.03% | +2.48% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.03% | -2.70% | |
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.12% | -2.51% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.85% | -0.17% | -45.70% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.02% | +87.37% | |
| 18 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | -1.56% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +1.82% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.07% | -24.37% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | +0.06% | +2.35% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | — | +7.19% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +1.30% | |
| 24 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.42% | -0.01% | +359.72% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +0.02% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.08% | +4.87% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.02% | +42.65% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.01% | +1.85% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.02% | +3.82% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.34% | +0.01% | +1.79% | |
| 31 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.34% | -0.11% | +2.42% | |
| 32 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.30% | -0.01% | +16.80% | |
| 33 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.29% | — | — | |
| 34 | TNGY | Tortoise Energy ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | -35.28% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -2.80% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.10% | -5.08% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | +255.55% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.05% | +3.29% | |
| 39 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.26% | -0.10% | -1.75% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.26% | -0.07% | +9.25% | |
| 41 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.25% | -0.11% | -0.76% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.01% | +5.23% | |
| 43 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.25% | -0.04% | +22.08% | |
| 44 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.25% | -0.04% | +22.29% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | +8.84% | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.24% | +0.03% | +2.39% | |
| 47 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | -0.99% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.04% | +37.43% | |
| 49 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.02% | +3.13% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -2.60% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lee Financial Co 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 182 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Lee Financial Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (23.8%)、IJH (11.2%)、FNDX (7.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 23.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BAC 7.25 PERP L
市值: US$234.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VNOMUSD
前期市值: US$154.4萬
在 Q3 2025 季度中，Lee Financial Co 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 25 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 BAC 7.25 PERP L。 本季清倉部位包含 VNOMUSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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