13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001391166
申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
182 檔
47.4%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Lee Financial Co 管理的美股投資組合規模來到 US$7.8億，整體持股檔數為 182 檔。
從 Q4 2024 申報觀察，Lee Financial Co 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 21 檔個股並出清 7 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Lee Financial Co 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, FNDX 等）合計佔整體申報市值的 47.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.11% | +0.87% | +0.92% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.25% | -0.18% | +0.22% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.29% | +0.07% | +199.50% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.54% | -0.59% | -1.26% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.94% | +0.57% | +1.77% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.11% | +0.06% | -3.49% | |
| 7 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 3.85% | -0.39% | +1.56% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.42% | -0.21% | -1.28% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.70% | -1.02% | -1.39% | |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.51% | -0.17% | +1.09% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.26% | +0.32% | -0.21% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.10% | +197.25% | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.12% | -3.61% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.03% | +195.42% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.06% | -0.17% | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.03% | +0.19% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.07% | -1.17% | |
| 18 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | -1.29% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.06% | +2.19% | |
| 20 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.03% | -0.40% | |
| 21 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.53% | -0.01% | +0.87% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.02% | +9.55% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +1.84% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | +2.10% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.02% | +10.38% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -0.13% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.10% | -0.75% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.02% | -0.42% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.08% | +98.72% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.01% | -1.54% | |
| 31 | ALKT | Alkami Technology Inc | 股票-其他 | 0.32% | — | — | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.28% | +0.01% | -1.61% | |
| 33 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.28% | -0.04% | +1.38% | |
| 34 | WSO | Watsco Inc | 股票-工業 | 0.28% | — | -1.58% | |
| 35 | VNOMUSD | Viper Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 0.27% | — | -1.17% | |
| 36 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | -1.37% | |
| 37 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.27% | -0.11% | -1.46% | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.04% | +4.77% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.05% | +6.27% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.03% | -2.21% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.01% | -2.23% | |
| 43 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 44 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.10% | +102.42% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -0.94% | |
| 46 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.22% | -0.03% | -13.82% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.07% | -0.69% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | -2.56% | |
| 50 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.22% | -0.12% | -1.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lee Financial Co 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 182 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Lee Financial Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (22.1%)、IJH (11.3%)、FNDX (8.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 22.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ALKT
市值: US$229.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$162.4萬
在 Q4 2024 季度中，Lee Financial Co 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 14 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 ALKT。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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