13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001391166
申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
147 檔
41.8%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Lee Financial Co 管理的美股投資組合規模來到 US$7.8億，整體持股檔數為 147 檔。
在 Q2 2024 期間，Lee Financial Co 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IJH, FNDX）累計市值佔比達 41.8%，是驅動 Lee Financial Co 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.85% | +0.87% | +5.07% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.63% | -0.18% | +0.79% | |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.15% | +0.07% | +3.32% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.80% | -0.59% | -1.45% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.87% | +0.57% | +10.47% | |
| 6 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 3.74% | -0.39% | -0.05% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.69% | -0.21% | +2.34% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.04% | -0.17% | -3.36% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.96% | -1.02% | -3.38% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.60% | +0.06% | +3.15% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.48% | +0.32% | -0.79% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.12% | -14.99% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.10% | -1.17% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.03% | -11.98% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.03% | +0.68% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.06% | +0.06% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | -0.74% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.06% | +1.40% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +2.42% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.07% | +0.08% | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.03% | -18.33% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.10% | +14.76% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +10.63% | |
| 24 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.08% | +3.75% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.01% | -4.66% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.02% | +4.65% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | +1039.00% | |
| 29 | WSO | Watsco Inc | 股票-工業 | 0.33% | — | -5.57% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | — | +26.60% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -1.34% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.03% | -3.78% | |
| 33 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +10.60% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.01% | +11.55% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.02% | +32.20% | |
| 36 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地產 | 0.27% | — | -38.31% | |
| 37 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.27% | -0.12% | +88.54% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -0.28% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.25% | +0.01% | -5.84% | |
| 40 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.25% | -0.11% | -4.61% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.04% | +9.11% | |
| 42 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.01% | -1.93% | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.24% | -0.04% | +1.22% | |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.09% | -4.76% | |
| 45 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.92% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | -11.05% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | -21.87% | |
| 48 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.10% | +10.58% | |
| 49 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.21% | -0.11% | — | |
| 50 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.21% | — | -6.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lee Financial Co 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 147 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Lee Financial Co 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (21.9%)、IJH (11.6%)、FNDX (9.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 21.9% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Lee Financial Co 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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