13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
187 檔
24.8%
Q2 2025 季度申報顯示，Lebenthal Global Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$7.4億，涵蓋 187 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Lebenthal Global Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Lebenthal Global Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 JEPQ, JEPI, SPY）貢獻了組合市值的 24.8%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 8.62% | +0.14% | +18.04% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 7.81% | -4.44% | +16.56% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.77% | -1.84% | -16.67% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.72% | -0.11% | -8.21% | |
| 5 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 5.40% | +0.68% | -20.75% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.56% | +0.13% | +11.19% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.24% | — | -5.07% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.64% | — | -31.77% | |
| 9 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.59% | -1.11% | -11.75% | |
| 10 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 2.58% | +0.05% | -34.58% | |
| 11 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.06% | -0.99% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.32% | -10.08% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.10% | -1.41% | -17.90% | |
| 14 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.04% | +115.29% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.15% | -2.32% | |
| 16 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | +1.23% | — | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.37% | +1.46% | |
| 18 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.47% | -1.19% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | — | +11.37% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.97% | -0.04% | +10.81% | |
| 21 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.79% | +0.04% | +0.66% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -24.72% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.02% | +27.58% | |
| 25 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.68% | -0.18% | EXIT | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.11% | +6.20% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.67% | +0.42% | +27.12% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | +13.66% | |
| 29 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -0.20% | |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.10% | -17.48% | |
| 31 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.54% | +0.10% | -12.01% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.04% | +42.43% | |
| 33 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | +145.48% | |
| 34 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.53% | — | -21.49% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.49% | +0.17% | +7.79% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.19% | +12.07% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.20% | +23.32% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.07% | -8.08% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.07% | +41.30% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.38% | +0.04% | +17.96% | |
| 41 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.21% | EXIT | |
| 42 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.17% | +96.33% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | +0.02% | +6.37% | |
| 44 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.34% | — | +99.20% | |
| 45 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.32% | — | -22.33% | |
| 46 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.32% | +0.07% | +3.50% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.32% | -8.56% | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.31% | +0.07% | +13.77% | |
| 49 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.31% | — | -1.11% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.16% | +16.24% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lebenthal Global Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 187 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Lebenthal Global Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPQ (8.6%)、JEPI (7.8%)、SPY (6.8%)。其中最大持股部位 JEPQ 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Lebenthal Global Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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