13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001845766
申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
181 檔
23.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Lebenthal Global Advisors, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$7.4億。該機構在本季度申報了 181 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Lebenthal Global Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Lebenthal Global Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 JEPQ, JEPI, VCIT）貢獻了組合市值的 23.3%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 9.48% | +0.14% | +47.50% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 7.34% | -4.44% | -34.21% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 6.93% | -0.11% | -14.11% | |
| 4 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.70% | — | +1.31% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.69% | — | +2.69% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.28% | +0.13% | -43.74% | |
| 7 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 3.97% | +0.05% | -8.95% | |
| 8 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 3.87% | — | +93.41% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.83% | — | -13.52% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.66% | -1.84% | +1.00% | |
| 11 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.88% | -0.03% | +533.23% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | +0.15% | +0.43% | |
| 13 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.15% | -1.11% | +36.76% | |
| 14 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.47% | +64.60% | |
| 15 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.24% | -0.18% | EXIT | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.37% | +103.99% | |
| 17 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.19% | — | +0.17% | |
| 18 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.09% | +0.56% | NEW | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | — | -14.85% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.32% | -15.77% | |
| 21 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.86% | — | -22.68% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.86% | -0.04% | +35.72% | |
| 23 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +4.21% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.60% | +0.42% | +3.10% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.11% | +1.91% | |
| 26 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +455.73% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.02% | +7.95% | |
| 28 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | +4.96% | |
| 29 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.47% | +0.10% | +6.91% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +2.62% | |
| 31 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.43% | — | -6.33% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | +6.60% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.02% | +13.13% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.20% | +12.56% | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.01% | +6.19% | |
| 36 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | +95.67% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | +32.52% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +176.29% | |
| 39 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.21% | EXIT | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.19% | -3.94% | |
| 41 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.32% | — | +5.13% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.32% | +0.17% | +22.93% | |
| 43 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.28% | EXIT | |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.31% | — | +3.32% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.11% | +1.36% | |
| 46 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.31% | — | -0.37% | |
| 47 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.30% | +0.10% | +1.05% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | +3.33% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.04% | +11.39% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.03% | -0.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lebenthal Global Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 181 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Lebenthal Global Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPQ (9.5%)、JEPI (7.3%)、VCIT (6.9%)。其中最大持股部位 JEPQ 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Lebenthal Global Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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