13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
177 檔
24.6%
Lebenthal Global Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$7.4億，分散於 177 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Lebenthal Global Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Lebenthal Global Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JEPI, VCIT, VTV 等）合計佔整體申報市值的 24.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 11.47% | -4.44% | +0.31% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 8.32% | -0.11% | -4.33% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.54% | +0.13% | -2.32% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 7.01% | +0.14% | +0.45% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.68% | — | -0.47% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.46% | — | +0.53% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.68% | — | -2.97% | |
| 8 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 4.48% | +0.05% | +105.05% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.71% | -1.84% | -2.76% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.15% | -3.30% | |
| 11 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 2.03% | — | — | |
| 12 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.65% | -1.11% | -6.88% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | — | +845.63% | |
| 14 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.20% | — | +0.22% | |
| 15 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.18% | -0.18% | EXIT | |
| 16 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.11% | — | +0.64% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.32% | +2.02% | |
| 18 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.47% | -0.08% | |
| 19 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -1.43% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.11% | +0.87% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.04% | +3.04% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.60% | +0.42% | +1.01% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.37% | -2.49% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.02% | +8.38% | |
| 25 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | -2.62% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -82.77% | |
| 27 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.49% | — | -4.00% | |
| 28 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.41% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +1.78% | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.01% | +10.72% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -9.96% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | -0.01% | |
| 33 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.41% | +0.10% | +7.16% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.20% | +14.37% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | +0.02% | +3.99% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | +4.18% | |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.21% | EXIT | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.03% | +103.99% | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.19% | -0.71% | |
| 40 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.30% | — | +28.47% | |
| 41 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.30% | -0.05% | +181.92% | |
| 42 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.30% | -0.28% | EXIT | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | +1.02% | |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.29% | — | +7.59% | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.28% | +0.17% | +11.63% | |
| 46 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.28% | — | -2.47% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.11% | — | |
| 48 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.26% | +0.53% | +1.10% | |
| 49 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.26% | +0.10% | +9.16% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.53% | +8.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lebenthal Global Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 177 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Lebenthal Global Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (11.5%)、VCIT (8.3%)、VTV (7.5%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Lebenthal Global Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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