13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001845766
申報總市值
US$7.4億
US$7.4億
182 檔
25.2%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Lebenthal Global Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$7.4億，整體持股檔數為 182 檔。
在 Q1 2024 期間，Lebenthal Global Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Lebenthal Global Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JEPI, VCIT, VTV 等）合計佔整體申報市值的 25.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 11.83% | -4.44% | +0.46% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 8.87% | -0.11% | +36.08% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.95% | +0.13% | -1.18% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 6.91% | +0.14% | -0.50% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 5.96% | — | +29.26% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.70% | — | +68.95% | |
| 7 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.94% | — | +25.75% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.72% | -1.84% | +3.40% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.11% | -0.03% | -36.11% | |
| 10 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 2.19% | +0.05% | +0.60% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.15% | -7.53% | |
| 12 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.66% | -1.11% | -1.07% | |
| 13 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.25% | — | +32.09% | |
| 14 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.21% | -0.18% | EXIT | |
| 15 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.13% | — | -37.37% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | -6.45% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.32% | -2.58% | |
| 18 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.47% | -1.44% | |
| 19 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -56.83% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.37% | +392.56% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.61% | +0.42% | -1.32% | |
| 22 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -38.76% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.11% | +1.46% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.04% | +23.14% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -64.20% | |
| 26 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | -3.18% | |
| 27 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.52% | — | -0.62% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.02% | +4.23% | |
| 29 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -3.01% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -84.99% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -2.06% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | +1.23% | |
| 33 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.39% | +0.10% | +4.40% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.01% | +4.12% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.02% | +8.14% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | -14.41% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | -4.89% | |
| 38 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.28% | EXIT | |
| 39 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.31% | — | +0.23% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.20% | -14.03% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.19% | +2.84% | |
| 42 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.21% | EXIT | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.27% | — | +11.90% | |
| 44 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.27% | +0.10% | +4.08% | |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.26% | — | +4.26% | |
| 46 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.26% | +0.53% | +0.28% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.01% | -5.43% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +6.44% | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.24% | +0.07% | -0.93% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.24% | -0.32% | +1.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lebenthal Global Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.4億，共申報了 182 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Lebenthal Global Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (11.8%)、VCIT (8.9%)、VTV (8.0%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2024 季度中，Lebenthal Global Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。