13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001967205
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
78 檔
64.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Leading Edge Financial Planning LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$4.8億。該機構在本季度申報了 78 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2026，Leading Edge Financial Planning LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 13 個新部位，並對 33 個既有持股進行加碼（合計增持 46 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Leading Edge Financial Planning LLC 的前 5 大持股（包含 SPYM, DFIC, DUHP）貢獻了組合市值的 64.4%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.43% | +3.26% | +7.80% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 14.26% | +3.05% | +9.88% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.56% | -9.56% | EXIT | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 9.02% | -8.28% | +6.58% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 7.10% | -7.10% | EXIT | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.57% | +1.21% | +4.58% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 5.96% | +1.12% | +5.67% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.44% | +1.06% | +13.78% | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 5.33% | +0.53% | +11.27% | |
| 10 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 4.27% | +0.50% | +12.73% | |
| 11 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.82% | +17.16% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.90% | +0.52% | +9.41% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.52% | +11.79% | |
| 14 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.44% | -1.12% | -0.96% | |
| 15 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.32% | +8.07% | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.40% | +16.57% | |
| 17 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.44% | — | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.51% | +0.22% | +19.08% | |
| 19 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.46% | +0.07% | +9.79% | |
| 20 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.33% | +0.10% | +27.47% | |
| 21 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.32% | +0.08% | +44.94% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | -0.54% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.05% | -11.81% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.05% | +0.29% | |
| 25 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.26% | +0.08% | +1.12% | |
| 26 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | -0.07% | -14.46% | |
| 27 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.23% | -0.19% | +91.60% | |
| 28 | NTSI | Wisdomtree International Eff | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | +11.92% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | +10.59% | |
| 30 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.17% | +0.03% | -14.79% | |
| 31 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.05% | -8.04% | |
| 32 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | +23.71% | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.03% | — | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.05% | +11.54% | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | -1.35% | |
| 36 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +4.17% | |
| 37 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.11% | — | +16.09% | |
| 38 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.11% | +0.01% | +1.12% | |
| 39 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.10% | +0.02% | +6.32% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | -0.01% | -11.97% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | -11.05% | |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.08% | +0.08% | — | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.08% | +0.02% | -0.77% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | -5.33% | |
| 45 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | -0.02% | |
| 46 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | -41.98% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | -0.01% | -21.03% | |
| 48 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.06% | +0.02% | +6.68% | |
| 49 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +0.12% | |
| 50 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | +12.70% | -0.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Leading Edge Financial Planning LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Leading Edge Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (15.4%)、DFIC (14.3%)、DUHP (9.6%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOT
市值: US$287.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOE
前期市值: US$244.4萬
在 Q2 2026 季度中，Leading Edge Financial Planning LLC 共進行了 80 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 33 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOT。 本季清倉部位包含 VOE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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