13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001909828
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
66 檔
40.9%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Lauterbach Financial Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.3億，整體持股檔數為 66 檔。
在 Q1 2024 期間，Lauterbach Financial Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, DFAT, DFAX）累計市值佔比達 40.9%，是驅動 Lauterbach Financial Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 27.28% | -0.07% | -2.62% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 13.99% | -0.14% | -7.44% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.78% | -0.33% | -3.73% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.00% | -0.15% | -12.05% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.35% | -0.70% | -3.79% | |
| 6 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 4.79% | -0.02% | +3.02% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.82% | -0.08% | -1.72% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.86% | +0.16% | +14.04% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.10% | -9.82% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.41% | -0.42% | +3.82% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.05% | +114.83% | |
| 12 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.22% | -0.09% | +51.94% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.36% | -9.24% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | -0.13% | -5.31% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.09% | — | +13.30% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.07% | -0.08% | -3.51% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.97% | -0.01% | -22.74% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.20% | -2.54% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.05% | +4.33% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.80% | +0.01% | +96.33% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.22% | +11.65% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -1.36% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.15% | +105.53% | |
| 24 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 25 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 26 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 27 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 28 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | +12.54% | |
| 29 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.44% | -0.03% | -9.70% | |
| 30 | PAYC | Paycom Software Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.01% | +0.17% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.28% | — | |
| 34 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.37% | -0.01% | +17.02% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.36% | +0.02% | +4.06% | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.34% | -0.10% | +111.53% | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.02% | +10.00% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.03% | -10.08% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.30% | +0.05% | -2.71% | |
| 41 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | +6.18% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.06% | +200.05% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | — | |
| 44 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.09% | |
| 45 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 46 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 47 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 48 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.19% | -0.02% | +9.91% | |
| 49 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +0.10% | |
| 50 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Lauterbach Financial Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 66 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Lauterbach Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (27.3%)、DFAT (14.0%)、DFAX (7.8%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 27.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Lauterbach Financial Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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