13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001842010
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
59 檔
23.9%
在 Q1 2026 申報期間，Laurel Wealth Planning LLC（CIK: 0001842010）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.3億，共持有 59 個公開申報部位。
數據顯示 Laurel Wealth Planning LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 28 個既有部位進行裁減並清倉 1 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, IFRA, EFIV）累計市值佔比達 23.9%，是驅動 Laurel Wealth Planning LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.77% | -0.30% | -0.02% | |
| 2 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 5.56% | -0.51% | -3.88% | |
| 3 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 5.26% | -0.25% | -1.26% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 5.24% | -0.12% | -2.82% | |
| 5 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 4.67% | -0.61% | +0.97% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.25% | -0.04% | +39.13% | |
| 7 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 4.18% | +0.29% | +145.86% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.92% | -0.47% | -19.56% | |
| 9 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 3.28% | -0.40% | +5.81% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.27% | -1.86% | -0.05% | |
| 11 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 3.17% | -0.05% | -4.37% | |
| 12 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.34% | -2.03% | |
| 13 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 3.08% | -0.11% | -2.19% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.02% | -0.01% | -3.75% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.18% | -0.25% | |
| 16 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.10% | -5.38% | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.30% | +0.38% | |
| 18 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 2.33% | -0.37% | +0.98% | |
| 19 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 2.19% | +0.10% | +78.04% | |
| 20 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.08% | -0.94% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | -0.35% | +3.13% | |
| 22 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.03% | — | |
| 23 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.89% | +0.17% | +94.59% | |
| 24 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.23% | +0.08% | |
| 25 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.51% | -0.30% | +2.25% | |
| 26 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.45% | +0.01% | -1.80% | |
| 27 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.20% | -0.17% | +2.04% | |
| 28 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.08% | +0.03% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | -0.15% | -8.18% | |
| 30 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.99% | -0.13% | -5.33% | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.18% | -6.50% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | -2.07% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.13% | +40.47% | |
| 34 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.16% | -15.48% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.06% | -1.93% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.59% | — | -2.35% | |
| 37 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.58% | -0.17% | — | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -0.24% | |
| 39 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +0.54% | |
| 40 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | — | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -1.74% | |
| 42 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 43 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -3.84% | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.08% | -5.17% | |
| 45 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -10.40% | |
| 46 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 47 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 48 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.17% | -29.28% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -18.08% | |
| 50 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Laurel Wealth Planning LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Laurel Wealth Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (7.8%)、IFRA (5.6%)、EFIV (5.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
DFSI
市值: US$402.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ABBV
前期市值: US$23.6萬
在 Q1 2026 季度中，Laurel Wealth Planning LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 17 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSI。 本季清倉部位包含 ABBV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。