13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001842010
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
57 檔
25.5%
Laurel Wealth Planning LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.3億，分散於 57 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q3 2025 的資金脈絡，Laurel Wealth Planning LLC 在獲利結算 4 檔個股的同時，將資本重新部署至 5 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, BWZ, EFIV）累計市值佔比達 25.5%，是驅動 Laurel Wealth Planning LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.52% | -0.30% | +1.68% | |
| 2 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 6.22% | — | +2.79% | |
| 3 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 5.71% | -0.25% | -4.19% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 5.64% | -0.12% | -2.99% | |
| 5 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 5.38% | -0.51% | -1.60% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.65% | -0.47% | +1.44% | |
| 7 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 4.52% | -0.61% | +0.32% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.67% | -0.01% | -0.78% | |
| 9 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 3.33% | -0.11% | +0.30% | |
| 10 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 3.33% | -0.40% | -1.69% | |
| 11 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.27% | -1.86% | -3.81% | |
| 12 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 3.25% | -0.05% | -1.54% | |
| 13 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.34% | -2.26% | |
| 14 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.10% | -1.80% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.79% | -0.35% | -12.82% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.77% | -0.04% | -3.31% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.18% | +4.81% | |
| 18 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.08% | -4.98% | |
| 19 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 2.18% | -0.37% | +10.09% | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.30% | — | |
| 21 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.29% | -0.54% | |
| 22 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.23% | +2.41% | |
| 23 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.42% | -0.30% | +4.76% | |
| 24 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.39% | +0.01% | +0.14% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.08% | -18.83% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.16% | -0.15% | — | |
| 27 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.12% | -0.13% | -1.86% | |
| 28 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.10% | -0.17% | +18.47% | |
| 29 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 1.09% | +0.10% | -6.24% | |
| 30 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.96% | +0.17% | — | |
| 31 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.95% | -0.18% | — | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | -1.50% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.65% | — | +0.27% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.06% | -0.94% | |
| 35 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.16% | -8.45% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +0.42% | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.08% | -24.63% | |
| 38 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.51% | -0.17% | — | |
| 39 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | — | — | |
| 40 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -14.88% | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -0.82% | |
| 42 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 43 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -2.04% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.13% | -4.02% | |
| 45 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -12.29% | |
| 46 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.17% | +122.08% | |
| 47 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 49 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 50 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | +19.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Laurel Wealth Planning LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Laurel Wealth Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (7.5%)、BWZ (6.2%)、EFIV (5.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BWZ
市值: US$1176.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IHDG
前期市值: US$432.3萬
在 Q3 2025 季度中，Laurel Wealth Planning LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 15 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 BWZ。 本季清倉部位包含 IHDG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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