13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001842010
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
56 檔
24.2%
Q2 2025 季度申報顯示，Laurel Wealth Planning LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.3億，涵蓋 56 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Laurel Wealth Planning LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 26 個部位並完全清倉 2 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Laurel Wealth Planning LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, BWZ, EFIV）貢獻了組合市值的 24.2%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.37% | -0.30% | +1.95% | |
| 2 | BWZ | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 6.56% | — | — | |
| 3 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 5.90% | -0.25% | -10.25% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 5.81% | -0.12% | -6.28% | |
| 5 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 5.47% | -0.51% | -1.21% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.66% | -0.47% | +3.57% | |
| 7 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 4.65% | -0.61% | -4.06% | |
| 8 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 3.91% | -0.40% | +6.84% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.63% | -0.01% | +0.66% | |
| 10 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.46% | -1.86% | -8.35% | |
| 11 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 3.45% | -0.11% | +6.14% | |
| 12 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 3.21% | -0.05% | -5.27% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.19% | -0.35% | +89.24% | |
| 14 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.34% | +3.03% | |
| 15 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.10% | -0.42% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.86% | -0.04% | -2.03% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.18% | — | |
| 18 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.08% | -2.09% | |
| 19 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 2.13% | -0.37% | -10.79% | |
| 20 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.29% | +1.76% | |
| 21 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.23% | +6.94% | |
| 22 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.08% | +162.56% | |
| 23 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.45% | -0.30% | +2.44% | |
| 24 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.37% | +0.01% | +11.72% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.21% | -0.15% | -0.14% | |
| 26 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.18% | -0.13% | -3.24% | |
| 27 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 1.17% | +0.10% | +11.69% | |
| 28 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.02% | -0.18% | -2.66% | |
| 29 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.97% | -0.17% | +0.30% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | -3.68% | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.08% | -33.08% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.64% | — | -11.56% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.06% | -6.05% | |
| 34 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.16% | -16.59% | |
| 35 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +105.54% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -1.23% | |
| 37 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | — | |
| 38 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.46% | -0.17% | -1.02% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -1.34% | |
| 40 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 41 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +2.27% | |
| 42 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -12.27% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.13% | -1.11% | |
| 44 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.80% | |
| 46 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 47 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.17% | +7.54% | |
| 48 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.14% | — | -94.43% | |
| 49 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 50 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -4.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Laurel Wealth Planning LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Laurel Wealth Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (7.4%)、BWZ (6.6%)、EFIV (5.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BWZ
市值: US$1154.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$28.5萬
在 Q2 2025 季度中，Laurel Wealth Planning LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 16 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BWZ。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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