13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001842010
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
54 檔
23.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Laurel Wealth Planning LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 54 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Laurel Wealth Planning LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 28 個部位並完全清倉 3 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Laurel Wealth Planning LLC 的前 5 大持股（包含 EFIV, ESGU, VOO）貢獻了組合市值的 23.3%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 7.84% | -0.25% | -3.15% | |
| 2 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 7.64% | -0.12% | -6.21% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.76% | -0.30% | -1.11% | |
| 4 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 6.12% | -0.51% | -3.76% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.03% | -1.86% | -1.16% | |
| 6 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 5.01% | -0.61% | -8.99% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.69% | -0.47% | -5.78% | |
| 8 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 4.28% | — | -5.57% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 3.70% | — | -11.47% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.65% | -0.01% | -1.20% | |
| 11 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 3.37% | -0.05% | +1.10% | |
| 12 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 3.02% | -0.40% | — | |
| 13 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.10% | +7.36% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.85% | -0.04% | -0.93% | |
| 15 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 2.76% | -0.37% | +3.81% | |
| 16 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.08% | -2.17% | |
| 17 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.29% | -0.16% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.91% | -0.35% | -1.51% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.18% | -0.71% | |
| 20 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.23% | -1.39% | |
| 21 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.48% | -0.13% | -3.04% | |
| 22 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.36% | +0.01% | -2.84% | |
| 23 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.26% | -0.30% | -0.95% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.06% | -1.02% | |
| 25 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.21% | -0.18% | -0.94% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.12% | -0.15% | — | |
| 27 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.03% | — | +7.89% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.97% | — | -7.42% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | -14.56% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +1.19% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.06% | -13.61% | |
| 32 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -2.97% | |
| 33 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.58% | -0.17% | +2.77% | |
| 34 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.16% | — | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 36 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | — | |
| 37 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.46% | -0.17% | -2.42% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 39 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.13% | -30.92% | |
| 41 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | -0.06% | |
| 42 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 43 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.12% | NEW | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -0.19% | |
| 47 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 48 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.01% | -34.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Laurel Wealth Planning LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Laurel Wealth Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：EFIV (7.8%)、ESGU (7.6%)、VOO (6.8%)。其中最大持股部位 EFIV 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EPI
市值: US$462.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VNQ
前期市值: US$98.5萬
在 Q3 2024 季度中，Laurel Wealth Planning LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 6 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 EPI。 本季清倉部位包含 VNQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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