13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001842010
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
51 檔
22.4%
Laurel Wealth Planning LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.3億，分散於 51 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Laurel Wealth Planning LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Laurel Wealth Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 EFIV, ESGU, VOO 等）合計佔整體申報市值的 22.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 8.21% | -0.25% | -1.81% | |
| 2 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 8.21% | -0.12% | -0.49% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.90% | -0.30% | -5.95% | |
| 4 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 6.08% | -0.51% | -4.10% | |
| 5 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.81% | -1.86% | +1.03% | |
| 6 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 5.49% | -0.61% | -9.73% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.89% | -0.47% | +0.81% | |
| 8 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 4.62% | — | +3.13% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 4.44% | — | -18.91% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.80% | -0.01% | -0.69% | |
| 11 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 3.27% | -0.05% | -0.46% | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.89% | -0.04% | -9.98% | |
| 13 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.08% | -2.76% | |
| 14 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 2.82% | -0.37% | +2.59% | |
| 15 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.10% | -3.03% | |
| 16 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.29% | -0.86% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.96% | -0.35% | -1.13% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.18% | -13.36% | |
| 19 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.23% | +2.24% | |
| 20 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.46% | -0.13% | -5.38% | |
| 21 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.37% | +0.01% | +3.73% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.35% | -0.30% | +36.02% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.06% | -4.90% | |
| 24 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.18% | -0.18% | -0.96% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | -0.15% | -1.09% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.01% | — | -49.48% | |
| 27 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 28 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | -18.59% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.06% | -29.79% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -27.38% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +5.88% | |
| 32 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -7.15% | |
| 33 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.60% | -0.17% | +125.35% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.13% | -2.78% | |
| 35 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | — | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -2.43% | |
| 37 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.46% | -0.17% | -2.11% | |
| 38 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 39 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +3.52% | |
| 40 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +44.67% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | -5.04% | |
| 42 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 43 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.22% | — | -12.78% | |
| 44 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -69.82% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.12% | NEW | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 47 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -18.77% | |
| 48 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | -2.44% | |
| 49 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -8.64% | |
| 50 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.02% | -76.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Laurel Wealth Planning LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Laurel Wealth Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：EFIV (8.2%)、ESGU (8.2%)、VOO (6.9%)。其中最大持股部位 EFIV 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Laurel Wealth Planning LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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