13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001757128
申報總市值
US$10.3億
US$10.3億
698 檔
13.1%
Q3 2024 季度申報顯示，Laurel Wealth Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$10.3億，涵蓋 698 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Laurel Wealth Advisors LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 27 檔、減碼 20 檔與清倉 3 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VIG, AAPL, MSFT）占據了總市值的 13.1%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLKCHF
前期市值: US$124.5萬
僅顯示前 200 大持股（共 698 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.53% | +0.09% | +0.18% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.08% | -0.16% | -0.37% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.10% | -0.31% | -0.98% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.59% | +0.05% | +6.30% | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.30% | +0.40% | -70.00% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.15% | +0.01% | +9.65% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.89% | -0.05% | +0.57% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.82% | -0.27% | -9.81% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.30% | +0.09% | +3.37% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.26% | -0.08% | -1.27% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.24% | +0.30% | -5.13% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.02% | +0.09% | -0.21% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.90% | +0.01% | -0.84% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.80% | +0.09% | -0.99% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.59% | +0.24% | -0.21% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.57% | -0.24% | +0.08% | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.46% | -0.01% | -3.06% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.34% | +0.12% | -0.93% | |
| 19 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.31% | +0.09% | -2.43% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.05% | -2.42% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.25% | +0.03% | +0.73% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.24% | +0.05% | -0.57% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -0.01% | +0.55% | |
| 24 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.13% | -0.02% | +5.63% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.03% | -0.07% | -3.52% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.13% | -1.40% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.02% | +0.56% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.97% | +0.01% | +1.29% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.03% | +1.53% | |
| 30 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | -0.54% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.12% | +0.30% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.83% | +0.02% | -2.86% | |
| 33 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +26.11% | |
| 34 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.79% | — | -1.42% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | -1.37% | |
| 36 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | +10.54% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.69% | — | +1.31% | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.68% | +0.01% | -0.04% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.06% | -4.16% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.65% | +0.05% | -7.17% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.12% | +0.95% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.02% | +0.88% | |
| 43 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.58% | +0.07% | +1.03% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.06% | +2.45% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.04% | -0.03% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.03% | +3.21% | |
| 47 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.34% | EXIT | |
| 48 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -20.62% | |
| 49 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +7.40% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -0.35% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Laurel Wealth Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.3億，共申報了 698 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Laurel Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (5.5%)、AAPL (5.1%)、MSFT (4.1%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Laurel Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 27 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 3 個部位。 本季清倉部位包含 BLKCHF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。