13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001757128
申報總市值
US$10.3億
US$10.3億
636 檔
11.6%
在 Q1 2024 申報期間，Laurel Wealth Advisors LLC（CIK: 0001757128）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$10.3億，共持有 636 個公開申報部位。
Laurel Wealth Advisors LLC 於 Q1 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 1 檔股票的新建倉與 35 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VIG, MSFT, AAPL）累計市值佔比達 11.6%，是驅動 Laurel Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 636 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.41% | +0.09% | +5.73% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.43% | -0.31% | +0.48% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.09% | -0.16% | +1.71% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.30% | +0.05% | +29.91% | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.25% | +0.40% | — | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.90% | +0.01% | +12.43% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.80% | -0.27% | -7.13% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.75% | -0.05% | -1.29% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.31% | -0.08% | +1.25% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.30% | +0.30% | -1.89% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.26% | +0.09% | +3.26% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.16% | +0.09% | -0.39% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.07% | +0.01% | +0.88% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.89% | +0.09% | -0.54% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.71% | +0.24% | +2.72% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.50% | +0.12% | -0.46% | |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.42% | -0.01% | +0.24% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.41% | +0.09% | -0.91% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.31% | -0.24% | +202.58% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | -2.69% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.27% | -0.01% | +2.94% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.24% | +0.03% | +2.78% | |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.21% | +0.05% | -0.97% | |
| 24 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | -1.14% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.02% | -0.90% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | +0.13% | -0.40% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.00% | -0.07% | -2.78% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.03% | +0.94% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.93% | +0.01% | +0.27% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.12% | +0.02% | |
| 31 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +25.59% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.02% | +0.77% | |
| 33 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.85% | — | +18.58% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.79% | -0.06% | +4.37% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +1.28% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.70% | +0.05% | +6.99% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.06% | +0.34% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.04% | -0.31% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.66% | +0.01% | +2.18% | |
| 40 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +43.97% | |
| 41 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +2.11% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.12% | +0.63% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.61% | — | +0.71% | |
| 44 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.60% | +0.07% | -0.83% | |
| 45 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.58% | -0.34% | EXIT | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.02% | +2.53% | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.01% | -0.38% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.03% | +5.25% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.03% | +0.31% | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.53% | +0.02% | -3.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Laurel Wealth Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.3億，共申報了 636 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Laurel Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (5.4%)、MSFT (4.4%)、AAPL (4.1%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 5.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IBDU
市值: US$47.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$1522.2萬
在 Q1 2024 季度中，Laurel Wealth Advisors LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 35 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IBDU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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