13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
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49.2%
Latko Wealth Management, Ltd. 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.4億，分散於 30 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Latko Wealth Management, Ltd. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Latko Wealth Management, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DIA, QQQM 等）合計佔整體申報市值的 49.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.01% | -0.32% | — | |
| 2 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 17.06% | -1.24% | — | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 14.11% | +0.73% | — | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.97% | -0.16% | — | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.17% | -0.04% | — | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.80% | +0.17% | — | |
| 7 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.56% | -0.60% | — | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.02% | — | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.47% | +0.19% | — | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.02% | — | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.00% | -0.32% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.91% | -0.01% | — | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.55% | -0.03% | — | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | +0.02% | — | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.86% | -0.01% | — | |
| 16 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.65% | +0.23% | — | |
| 17 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.45% | -0.23% | — | |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | — | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 21 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.08% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.22% | — | |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 24 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.13% | EXIT | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.21% | — | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 29 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 30 | CCIVGBP | Lucid Group Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Latko Wealth Management, Ltd. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Latko Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (26.0%)、DIA (17.1%)、QQQM (14.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 26.0% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Latko Wealth Management, Ltd. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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