13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001728778
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
87 檔
21.5%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Landmark Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.2億，整體持股檔數為 87 檔。
在 Q2 2025，Landmark Wealth Management, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 12 檔、加碼 11 檔、減碼 27 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，Landmark Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, NOBL, VFLO 等）合計佔整體申報市值的 21.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
GMUB
市值: US$86.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOO
前期市值: US$3548.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.41% | +0.34% | -1.75% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 7.32% | -0.02% | -1.75% | |
| 3 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 6.23% | -0.03% | +1.75% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 4.20% | -0.07% | -3.84% | |
| 5 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 4.17% | +0.12% | +0.32% | |
| 6 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.08% | -1.70% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.97% | +0.15% | +3.14% | |
| 8 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-其他 | 2.82% | -0.09% | -1.40% | |
| 9 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.15% | -2.30% | |
| 10 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 2.56% | -0.08% | -1.88% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.53% | -0.01% | -1.78% | |
| 12 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 2.50% | -0.14% | -1.43% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.06% | +0.65% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.13% | -2.08% | |
| 15 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.27% | -0.06% | -1.70% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.92% | -0.03% | -3.06% | |
| 17 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.63% | -0.05% | -6.67% | |
| 18 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.43% | +0.04% | -1.23% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.11% | -15.92% | |
| 20 | WABF | Western Asset Bond ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.05% | -1.02% | |
| 21 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.04% | -0.12% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.03% | -6.26% | |
| 23 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.12% | -0.05% | -13.34% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | -11.63% | |
| 25 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 1.04% | — | -5.50% | |
| 26 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.00% | -0.02% | -31.92% | |
| 27 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | -1.09% | |
| 28 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -1.29% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.01% | +0.06% | |
| 30 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.84% | -0.11% | -1.06% | |
| 31 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | -14.65% | |
| 32 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | -23.35% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -12.17% | |
| 34 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +1.18% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +1.34% | |
| 36 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -2.32% | |
| 37 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | -1.48% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.03% | -0.15% | |
| 39 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -47.13% | |
| 40 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -29.09% | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.01% | -1.13% | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -25.58% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | +0.05% | -4.28% | |
| 44 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +76.02% | |
| 45 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +12.65% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +5.77% | |
| 47 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +113.90% | |
| 48 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.37% | — | -10.90% | |
| 49 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 50 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +136.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Landmark Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 87 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Landmark Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (16.4%)、NOBL (7.3%)、VFLO (6.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Landmark Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 11 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 GMUB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。