13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001728778
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
75 檔
20.5%
在 Q1 2025 申報期間，Landmark Wealth Management, LLC（CIK: 0001728778）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.2億，共持有 75 個公開申報部位。
觀察 Q1 2025 的資金脈絡，Landmark Wealth Management, LLC 在獲利結算 1 檔個股的同時，將資本重新部署至 1 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Landmark Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, NOBL, VFLO 等）合計佔整體申報市值的 20.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
HFXI
市值: US$910.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SLYV
前期市值: US$25.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.65% | +0.34% | +5.80% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 7.84% | -0.02% | +1.04% | |
| 3 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 6.15% | -0.03% | +8.48% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 4.17% | -0.07% | +25.06% | |
| 5 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 4.02% | +0.12% | — | |
| 6 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.08% | -1.87% | |
| 7 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-其他 | 2.96% | -0.09% | -1.99% | |
| 8 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.15% | -2.24% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.86% | +0.15% | +50.43% | |
| 10 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 2.70% | -0.08% | -1.37% | |
| 11 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 2.62% | -0.14% | -2.63% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.13% | -1.77% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.42% | -0.01% | -0.17% | |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.39% | -0.06% | -1.60% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.06% | +39.07% | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.88% | -0.03% | -3.35% | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.11% | +7.23% | |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.56% | -0.05% | -0.23% | |
| 19 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.54% | -0.02% | +0.75% | |
| 20 | WABF | Western Asset Bond ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.05% | +5.31% | |
| 21 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.04% | -30.46% | |
| 22 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.35% | -0.05% | +11.79% | |
| 23 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.28% | +0.04% | -3.38% | |
| 24 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 1.23% | -0.01% | -1.41% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | -2.02% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.05% | -84.21% | |
| 27 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 1.13% | — | -33.85% | |
| 28 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | +6.75% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.01% | -2.55% | |
| 30 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | +9.44% | |
| 31 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | -2.07% | |
| 32 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | +24.42% | |
| 33 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | +22.33% | |
| 34 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.87% | -0.11% | +0.45% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -10.31% | |
| 36 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +2.60% | |
| 37 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | +2.24% | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | +9.84% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.28% | |
| 40 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | +1.75% | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.01% | +3.73% | |
| 42 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.43% | — | -2.32% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | +0.05% | -0.83% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | -0.94% | |
| 45 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +5.77% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +0.21% | |
| 47 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +45.66% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -4.83% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.01% | -2.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Landmark Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Landmark Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (15.7%)、NOBL (7.8%)、VFLO (6.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 15.7% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Landmark Wealth Management, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 24 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 HFXI。 本季清倉部位包含 SLYV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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