13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
76 檔
21.6%
Landmark Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.2億，分散於 76 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2024 數據顯示 Landmark Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 28 個部位並同步加碼 15 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Landmark Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, NOBL, SPDW 等）合計佔整體申報市值的 21.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.42% | +0.34% | — | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 7.98% | -0.02% | -3.11% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.94% | -0.05% | -0.09% | |
| 4 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 5.53% | -0.03% | +2.21% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.08% | +2.15% | |
| 6 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 3.32% | -0.07% | — | |
| 7 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-其他 | 2.93% | -0.09% | +2.52% | |
| 8 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.15% | — | |
| 9 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 2.66% | -0.08% | +1.57% | |
| 10 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 2.60% | -0.14% | +2.53% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.46% | -0.01% | — | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.13% | — | |
| 13 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.36% | -0.06% | +2.62% | |
| 14 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.04% | -9.10% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.12% | +0.15% | — | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.99% | -0.03% | — | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.06% | — | |
| 18 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 1.77% | — | -1.78% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.11% | +5.01% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.59% | -0.05% | — | |
| 21 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.49% | -0.02% | +1.80% | |
| 22 | HYI | Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. | 股票-其他 | 1.43% | — | +1.53% | |
| 23 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.42% | +0.04% | +1.55% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.03% | — | |
| 25 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | +0.41% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.01% | -1.58% | |
| 27 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | +7.46% | |
| 28 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | +0.55% | |
| 29 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.96% | -0.04% | -3.83% | |
| 30 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | -1.79% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | — | |
| 32 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.89% | -0.11% | +5.10% | |
| 33 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | — | |
| 34 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | -2.67% | |
| 35 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | -2.82% | |
| 36 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | +4.08% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 38 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | -4.33% | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 40 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.01% | +0.28% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 42 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.46% | — | -2.37% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | +0.05% | -2.62% | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 45 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -3.54% | |
| 46 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.01% | +0.39% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 50 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -9.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Landmark Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Landmark Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (15.4%)、NOBL (8.0%)、SPDW (6.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$3540.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BOND
前期市值: US$21.9萬
在 Q3 2024 季度中，Landmark Wealth Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 28 個部位、加碼 15 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。 本季清倉部位包含 BOND。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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