13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
72 檔
21.9%
截至 Q1 2024 季度末，Landmark Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.2億，全數申報部位共有 72 檔。
在 Q1 2024 期間，Landmark Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, NOBL, SPDW）占據了總市值的 21.9%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.30% | +0.34% | -2.76% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 13.71% | -0.02% | +1.60% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.00% | -0.05% | -0.20% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 3.25% | -0.07% | +2.19% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.20% | -0.08% | +4.99% | |
| 6 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-其他 | 2.83% | -0.09% | +5.82% | |
| 7 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.66% | — | +4.74% | |
| 8 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 2.58% | -0.08% | +5.73% | |
| 9 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 2.51% | -0.14% | +5.54% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.44% | -0.01% | -1.93% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.13% | +4.64% | |
| 12 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.29% | -0.06% | +4.47% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.97% | +0.15% | -1.25% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.06% | +377.74% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.86% | -0.03% | +5.43% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.84% | +0.05% | -4.13% | |
| 17 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 1.83% | — | +0.52% | |
| 18 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.11% | +6.03% | |
| 19 | HYI | Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. | 股票-其他 | 1.60% | — | +5.02% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.57% | -0.05% | +2.86% | |
| 21 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.45% | -0.02% | +5.58% | |
| 22 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.04% | +3.17% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.03% | -1.15% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.01% | -0.24% | |
| 25 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | +4.75% | |
| 26 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | +4.79% | |
| 27 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | +16.52% | |
| 28 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | +2.41% | |
| 29 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.94% | -0.11% | +6.72% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -2.27% | |
| 31 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | +4.56% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.01% | +14.99% | |
| 33 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | +8.37% | |
| 34 | MBND | Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | — | |
| 35 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +1.55% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | -4.08% | |
| 37 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | +22.11% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.07% | -3.13% | |
| 39 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | -5.82% | |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +9.01% | |
| 41 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.50% | — | -5.77% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.01% | -1.16% | |
| 43 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +1.51% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.13% | -3.08% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +15.33% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.03% | -1.56% | |
| 47 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -2.50% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.01% | -7.28% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 50 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -8.58% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Landmark Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Landmark Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (15.3%)、NOBL (13.7%)、SPDW (7.0%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 15.3% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Landmark Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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