13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001985016
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
40 檔
49.6%
Landmark Wealth Management, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.0億，分散於 40 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q3 2025 申報觀察，Landmark Wealth Management, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 16 檔個股並出清 12 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, IUSB, SPDW）累計市值佔比達 49.6%，是驅動 Landmark Wealth Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.63% | +0.83% | +0.67% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 11.89% | -0.72% | +9.11% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 11.24% | -1.47% | +18.75% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.84% | +1.64% | +44.19% | |
| 5 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 6.96% | +0.04% | +8.65% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 6.55% | +0.47% | +14.40% | |
| 7 | XLSR | Ss US Sector Rotation | ETF-其他 | 6.29% | +0.16% | +2.16% | |
| 8 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 4.14% | +0.36% | -0.90% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.57% | -0.02% | -0.62% | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.79% | +0.14% | +87.60% | |
| 11 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 1.95% | -0.20% | +100.58% | |
| 12 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 1.64% | +1.09% | +47.16% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.08% | +7.03% | |
| 14 | FISR | Ss Fi Sector Rotation | ETF-其他 | 1.34% | -1.26% | -70.51% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.25% | -0.15% | -16.52% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.22% | -0.37% | EXIT | |
| 17 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.09% | -0.02% | +2.17% | |
| 18 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | +0.49% | |
| 19 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | +4.26% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.05% | — | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 22 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | -2.04% | |
| 23 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +3.12% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -1.02% | |
| 25 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | — | |
| 26 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | +10.89% | |
| 27 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -0.12% | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.34% | -0.06% | -1.39% | |
| 29 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -0.01% | |
| 30 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.29% | -0.07% | -1.97% | |
| 31 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +0.02% | |
| 32 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -54.42% | |
| 33 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +0.08% | |
| 35 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -1.41% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 37 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.09% | +0.09% | — | |
| 40 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.08% | +0.07% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Landmark Wealth Management, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Landmark Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (17.6%)、IUSB (11.9%)、SPDW (11.2%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 17.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHX
市值: US$116.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPLB
前期市值: US$292.6萬
在 Q3 2025 季度中，Landmark Wealth Management, Inc. 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 16 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHX。 本季清倉部位包含 SPLB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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