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Landesbank Baden-wuerttemberg 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Landesbank Baden-wuerttembergCIK: 0000878519
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 6
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 12
- 倉位均衡度
- 80.33
Landesbank Baden-wuerttemberg 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.704——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 6 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 BABA
加碼 N3168P101
0.0% US$1613.1萬
加碼 JD
+1.4% -US$490.8萬
減碼 DB
-77.0% -US$1133.3萬
加碼 UBS
-23.1% -US$2.6萬
加碼 STLA
+123.5% US$46.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 82.67% | +40.60% | — | |
| 2 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 14.21% | +5.41% | +1.35% | |
| 3 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 股票-金融 | 1.56% | -1.61% | -77.00% | |
| 4 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.13% | +0.50% | -23.11% | |
| 5 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.27% | +123.46% | |
| 6 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 0.05% | -0.06% | -75.00% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1%
近4個季度績效
-10.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算
- 標準差
- +52.9%
- 貝塔係數
- +0.69
- 阿爾法
- -28.4%
- 最大回撤
- -22.4%
- 年化績效
- -20.4%
- 對標普勝率
- +16.7%
- 索提諾比率
- -0.37
- 斯圖澤指數
- -0.07
- 崔諾比率
- -0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- -0.91
- 資訊比率
- -0.7
- 追蹤誤差
- +51.7%
- 下方標準差
- +30.9%
- 正報酬月份佔比
- +33.3%
- 負報酬月份佔比
- +66.7%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- -0.22
- 產業分散度
- +34.5%
- 偏態
- +0.81
- 峰態
- -0.29
- 上檔潛力
- +2.01
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Landesbank Baden-wuerttemberg 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 加碼: Jd.com Inc-adr (JD) — 股數 +1.35%; 減碼: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) — 股數 -77.00%; 減碼: UBS Group AG (UBS) — 股數 -23.11%; 加碼: Stellantis N.V. (STLA) — 股數 +123.46%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ferrovial Se | +40.6% | — | 不變 |
| 2 | JD | Jd.com Inc-adr | +5.4% | +1.35% | 加碼 |
| 3 | UBS | UBS Group AG | +0.5% | -23.11% | 減碼 |
| 4 | STLA | Stellantis N.V. | +0.3% | +123.46% | 加碼 |
| 5 | RACE | Ferrari N.V. | -0.1% | -75.00% | 減碼 |
| 6 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -1.6% | -77.00% | 減碼 |
| 7 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -45.1% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Landesbank Baden-wuerttemberg 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Landesbank Baden-wuerttemberg 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 6 個已申報部位之中。
Landesbank Baden-wuerttemberg 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Landesbank Baden-wuerttemberg 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ferrovial Se — US$2.2億 (82.7%)
2. Jd.com Inc-adr (JD) — US$3819.8萬 (14.2%)
3. Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) — US$418.7萬 (1.6%)
4. UBS Group AG (UBS) — US$303.9萬 (1.1%)
5. Stellantis N.V. (STLA) — US$102.5萬 (0.4%)
Landesbank Baden-wuerttemberg 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Landesbank Baden-wuerttemberg 共進行了 6 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 加碼: Jd.com Inc-adr (JD) — 股數 +1.35%; 減碼: Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) — 股數 -77.00%; 減碼: UBS Group AG (UBS) — 股數 -23.11%; 加碼: Stellantis N.V. (STLA) — 股數 +123.46%
Landesbank Baden-wuerttemberg 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Landesbank Baden-wuerttemberg 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 84.5%
• Financials: 15.5%
投資風格解析
Landesbank Baden-wuerttemberg重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 -20.4%，跑輸 S&P 500 28.4 個百分點；貝塔係數為 0.69（波動性低於大盤），季度勝率為 17%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 84.5% 集中於Consumer Discretionary。
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